30.01.202413:16 Forex Analysis & Reviews: Maxima indexu S&P 500: naděje v nadcházející zasedání Fedu a zisky tech firem

Americké akciové indexy vykázaly v pondělí růst. Investoři se připravovali na náročný týden, kdy očekávali velké množství finančních zpráv společností s velkou tržní kapitalizací, nové ekonomické údaje a zasedání Fedu věnované měnové politice. Všechny tři hlavní americké akciové indexy vykázaly růst, přičemž nejvíc vzrostl hi-tech index Nasdaq (.IXIC). Index S&P 500 (.SPX) dosáhl nové rekordní zavírací úrovně. Po 3,3% růstu hlavního indexu v prvním měsíci roku 2024 revidoval BlackRock své hodnocení amerických akcií směrem nahoru.

V očekávání nadcházejících zpráv se pozornost investorů soustředí na významné společnosti z oblasti technologií a souvisejících odvětví. Řada klíčových firem, včetně Alphabet Inc (GOOGL.O), Microsoft Corp (MSFT.O) a Qualcomm Inc (QCOM.O), se chystá zveřejňovat od úterka finanční výsledky; hlavně tedy ve čtvrtek, kdy své zprávy zveřejní giganty typu Apple Inc (AAPL.O), Amazon.com (AMZN.O) a Meta Platforms Inc (META.O). Zajímavé budou i výsledky dalších významných společností: v úterý General Motors Inc (GM.N), ve čtvrtek Boeing Co (BA.N) a v pátek přední ropné koncerny Exxon Mobil Corp (XOM.N) a Chevron Corp (CVX.N).

Hlavní událostí týdne bude pro investory tisková konference předsedy Federálního rezervního systému (Fed) Jeroma Powella a výsledky dvoudenního zasedání americké centrální banky, které jsou naplánovány na středu. Kromě toho se v pátek očekává zpráva s údaji o nezaměstnanosti v USA. Spekuluje se, že Fed ponechá klíčovou úrokovou sazbu v pásmu 5,25–5,50 %. Někteří investoři ale nevylučují, že se může od plánovaného zvýšení sazeb odchýlit.

Předseda Fedu Jerome Powell a další členové politického vedení už uvedli, že snížení úrokových sazeb by se mělo očekávat až po poklesu inflace na roční cílovou úroveň 2 %. Zdůraznili také svou ochotu přistupovat k otázkám flexibilně podle měnících se ekonomických údajů. Seznam ekonomických zpráv na tento týden zahrnuje data z trhu práce, včetně studie volných pracovních míst a obratu pracovní síly, zprávu ADP, data o nákladech na zaměstnance za čtvrté čtvrtletí, indikátory produktivity, plány na propouštění a zprávu o zaměstnanosti za leden, která bude zveřejněna v pátek.

Kromě výše uvedených zpráv budou tento týden zveřejněny také Case-Shillerův index cen domů, indikátory spotřebitelské důvěry, index nákupních manažerů Institutu pro řízení dodávek, statistiky výdajů na stavebnictví a informace o výrobních zakázkách. Nedávné pozitivní ekonomické údaje, včetně působivých údajů o hrubém domácím produktu a osobních výdajů spotřebitelů zveřejněných minulý týden, na jedné straně zmírnily obavy z možné recese a na straně druhé snížily pravděpodobnost, že Federální rezervní systém v brzké době, možná už v březnu, sníží úrokové sazby.

Průmyslový index Dow Jones (.DJI) vzrostl o 224,02 bodů (0,59 %) na hodnotu 38 333,45. Index S&P 500 (.SPX) posílil o 36,96 bodů (0,76 %) na úroveň 4 927,93 a index Nasdaq Composite (.IXIC) vzrostl o 172,68 bodů (1,12 %) na hodnotu 15 628,04. Deset z jedenácti sektorových indexů S&P 500 vykázalo růst. Největší nárůst zaznamenal index spotřebitelského sektoru (.SPLRCD), který vzrostl o 1,37 %, následoval 0,97% nárůst sektoru informačních technologií (.SPLRCT). Energetický sektor (.SPNY) jako jediný vykázal pokles. Microsoft (MSFT.O), který v roce 2023 díky partnerství s Open AI strhl pozornost trhu na oblast umělé inteligence, by měl vykázat nárůst čtvrtletních tržeb o 15,8 %. Jeho akcie uzavřely růstem o 1,4 %.

Akcie Tesla Inc (TSLA.O) vzrostly o 4,2 % poté, co výrobce elektromobilů oznámil plány na kapitálové investice. Akcie výrobce robotických vysavačů iRobot (IRBT.O) klesly o 8,8 %, protože sama společnost i Amazon upustily od plánů na fúzi kvůli nesouhlasu antimonopolních úřadů EU. Akcie Meta Platforms (META.O) vzrostly o 1,7 % poté, co makléřská firma Jefferies zvýšila cílovou cenu ze 425 na 455 dolarů.

Akcie Warner Bros Discovery (WBD.O) ztratily 1,2 %, protože makléř Wells Fargo snížil rating streamovací platformy na "equal weight". Akcie finančně technologické společnosti SoFi Technologies (SOFI.O) po oznámení zisku za čtvrté čtvrtletí vyskočily o 20,2 %. Newyorská burza zaznamenala 397 nových maxim a 50 nových minim.

Na Nasdaqu 2 975 akcií vzrostlo a 1 314 kleslo a počet ziskových akcií převážil nad klesajícími přibližně v poměru 2,3 : 1. Index S&P 500 zaznamenal 45 nových 52týdenních maxim a 0 nových minim, zatímco Nasdaq zaznamenal 226 nových maxim a 101 nových minim. Objem obchodů na amerických burzách byl relativně malý, zobchodovalo se 10,3 miliard akcií oproti průměrným 11,5 miliardám akcií za předchozích 20 seancí.

Investoři byli citliví i na geopolitická rizika spojená s růstem cen ropy po raketovém útoku v Kautě, který způsobil požár palivového tankeru v Rudém moři, a dronovém útoku v Jordánsku.