09.02.202407:00 Forex Analysis & Reviews: S&P 500 na cestě k 5 000 bodům: výnosy dluhopisů tudíž rostou

Index S&P 500 zůstal v podstatě beze změny, nicméně situace na Blízkém východě zapříčinila růst cen ropy. Americký dolar posílil po zprávě s údaji o žádostech o dávky v nezaměstnanosti, zatímco japonský jen oslabil po zprávě, že Japonsko nehodlá zvyšovat úrokové sazby.

Ve čtvrtek došlo na Wall Street k růstu hlavních indexů, přičemž index S&P 500 kolísal u významné hranice 5 000 bodů. Trh reagoval na čerstvé zprávy o ziscích firem a údaje o zaměstnanosti v USA; i ony podpořily růst kurzu amerického dolaru.

Evropské akcie zároveň zaznamenaly pokles a výnosy amerických státních dluhopisů po aukci 30letých dluhopisů vzrostly. Ceny ropy prudce stouply kvůli obavám z eskalace konfliktu na Blízkém východě, zatímco počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA v týdnu končícím 3. února klesl na 218 000, což bylo pod ekonomy prognózovanou hodnotou 220 000.

Představitelé Federálního rezervního systému USA, Evropské centrální banky a hlavních rozvojových trhů odolávají předpokladům o brzkém snížení úrokových sazeb a hodnotí účinnost stávajících opatření ke kontrole inflace. Podle analýzy nástroje FedWatch společnosti CME Group se pravděpodobnost snížení sazeb Federálního rezervního systému v březnu oproti předchozímu dni snížila o 2,5 procentního bodu a činí 16,5 %. O týden dříve se odhadovala na 36,5 %.

Index amerického dolaru mírně vzrostl na úroveň 104,13, zatímco euro vzrostlo o 0,05 % na úroveň 1,0776. Průmyslový index Dow Jones si připsal 48,97 bodů (0,13 %) a dosáhl hodnoty 38 726,33, index S&P 500 se zvýšil o 2,85 bodů (0,06 %) na hodnotu 4 997,91 a index Nasdaq Composite vzrostl o 37,07 bodů (0,24 %) na hodnotu 15 793,72.

Akcie Walt Disney vzrostly o 11,5 % poté, co její zisk překonal odhady analytiků z Wall Street. Společnost také oznámila plány na zpětný odkup akcií v hodnotě 3 miliard dolarů, zvýšení dividendy o 50 %, investice do vývoje her a spuštění streamovací služby ESPN v roce 2025.

Akcie Spirit Airlines vzrostly o 3,3 % po zprávách o vyhlídkách na pozitivní cash flow ve druhém čtvrtletí. Akcie PayPal spadly o 11,2 % kvůli prognózované stagnaci upraveného zisku v letošním roce a ovlivnily tak celkový pokles finančního sektoru na indexu S&P 500.

Akcie Ralph Lauren prudence vzrostly o 16,8 % díky růstu tržeb ve třetím čtvrtletí, zatímco akcie Under Armour uzavřely o 0,1 % výš po zvýšení prognózy ročního zisku.

Index Russell 2000, odrážející dynamiku společností s malou tržní kapitalizací, vzrostl o 1,5 % a zaznamenal tak nejlepší výkon dne. Philadelphský polovodičový index vzrostl o 1,6 %,protože odrážel rostoucí zájem o tento sektor plynoucí z rozvoje technologií umělé inteligence.

Z 11 klíčových sektorů indexu S&P 500 vykázal nejvyšší růst energetický sektor, který vzhledem k rostoucím cenám ropy posílil o 1,1 %.

Podle LSEG více než polovina společností z indexu S&P 500 vykázala čtvrtletní zisk, přičemž 80,6 % z nich předčilo očekávání analytiků – to je nad dlouhodobým průměrem 67 %.

Globální akciový index MSCI, který sleduje dynamiku akcií ve 49 zemích, klesl o 0,02 %. Panevropský index STOXX 600 uzavřel poklesem o 0,1 %. Ztráty v sektoru zdravotní péče vyrovnaly zisky společností ze spotřebitelského sektoru, jako jsou Unilever a Kering.

Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů vzrostl o 5,6 bazických bodů na 4,154 % a výnos třicetiletých dluhopisů o 4,5 bazických bodů na 4,3541 %.

Co se týká komoditního trhu, futures na americkou ropu prudce stouply o 3,05 % na 76,11 USD za barel, zatímco ropa Brent vzrostla na 81,48 USD za barel. Cena spotového zlata klesla o 0,04 % na 2 033,39 USD za unci a futures na americké zlato klesly o 0,2 % na 2 047,90 USD.

Pokud jde o Asii, japonský index Nikkei vzrostl o 2,1 % a uzavřel na nejvyšší úrovni za posledních 34 let díky umírněným prohlášením Bank of Japan. Index Shanghai Composite a index CSI Blue Chip zaznamenaly výrazný týdenní růst, který byl výsledkem situace, kdy trh pozitivně přijal změny ve vedení čínského regulátora trhu.

Čínský index spotřebitelských cen vykázal v lednu největší meziroční pokles od roku 2009 navzdory měsíční nárůstu o 0,3 %, který překonal hodnoty z předchozího měsíce.