08.08.202410:40 Forex Analysis & Reviews: Nasdaq v červených číslech: slabá aukce dluhopisů, pokles technologických společností

Technologický sektor pod tlakem

Americký akciový trh ve středu uzavřel na nižší úrovni, přičemž index Nasdaq ztratil 1 %. Hlavním důvodem byl pokles akcií technologických společností, který byl ještě umocněn slabým zájmem o aukci desetiletých státních dluhopisů, což vyvolalo u investorů nervozitu na pozadí volatilního obchodování.

Dopolední zisky se proměnily ve ztráty

Obchodování začalo pozitivně a akcie technologických gigantů rostly, ale v průběhu dne začaly oba indexy ztrácet. Investoři, kteří jsou stále nervózní z nedávného globálního výprodeje akcií, se připojili k výprodeji poté, co trh poslala dolů chabá aukce státních dluhopisů.

Červená zóna: všechny indexy skomírají

Všechny tři hlavní indexy zakončily den v červených číslech, přičemž těsně před uzavřením se ztráty ještě prohloubily. Technologický index S&P 500 (.SPLRCT) klesl o 1,4 % a stal se největší přítěží referenčního indexu.

Obavy z recese

Investoři se obávají možné recese v USA a také slabších prognóz velkých amerických společností. Tyto faktory působí na trh negativně.

Výsledky dne: velké ztráty

Index Dow Jones Industrial Average (.DJI) klesl o 234,21 b. neboli 0,6 % na 38 763,45 b. Index S&P 500 (.SPX) ztratil 40,53 b., tj. 0,77 %, na 5 199,5 b. Nasdaq Composite (.IXIC) klesl o 171,05 b., tj. 1,05 %, na 16 195,81 b.

Názory odborníků

Lindsey Bell, hlavní stratéžka společnosti 248 Ventures v Charlotte v Severní Karolíně, uvedla, že investoři možná také vybírali zisky poté, co se akcie v úterý odrazily ode dna.

Velké ztráty

Indexy Nasdaq a S&P 500 ztratily v pondělí každý nejméně 3 %, což podtrhuje volatilitu současného tržního prostředí.

Dopad komentářů z Japonska

Akcie získaly ve středu určitou podporu poté, co viceguvernér Bank of Japan (BOJ) Shinichi Uchida prohlásil, že centrální banka neplánuje zvyšovat sazby na pozadí volatilních finančních trhů.

Nikkei po poklesu roste

Japonské akcie na základě této zprávy vzrostly. Index Nikkei (.N225) vzrostl o 1 % a posílil tak 10% odraz, který začal v úterý po prudkém pondělním poklesu. Náhlý pokles indexu Nikkei o 12,4 % vyvolal celosvětový pokles akcií, protože investoři se odvrátili od rizikových aktiv.

Dopady zvýšení sazeb v Japonsku

Překvapivé zvýšení úrokových sazeb Bank of Japan 31. července na úroveň, která nebyla zaznamenána za posledních 15 let, vyvolalo na světových trzích výprodej. Investoři se začali zbavovat svých pozic na jenu v rámci carry trade, což způsobilo prudký nárůst kurzu japonské měny s nízkým výnosem, která se obvykle používá k nákupu vysoce výnosných aktiv.

Neuspokojivé výsledky podniků

Akcie společnosti Walt Disney klesaj

Akcie společnosti Walt Disney (DIS.N) klesly o 4,5 % poté, co společnost varovala před "umírněnou poptávkou" po svých zábavních parcích v nadcházejících čtvrtletích.

Propad akcií Super Micro Computer

Akcie společnosti Super Micro Computer (SMCI.O) se propadly o 20,1 % poté, co společnost vykázala nižší než očekávaný čtvrtletní upravený hrubý zisk. Konkurenční společnost Dell Technologies (DELL.N) se rovněž propadla o 4,9 %.

Očekávání trhu

Federální rezervní systém se dívá

Investoři netrpělivě vyhlížejí další komentáře k měnové politice ze strany Federálního rezervního systému, přičemž zvláštní pozornost se soustředí na akci v Jackson Hole ve Wyomingu, kde má vystoupit předseda Fedu Jerome Powell.

Obchodní aktivita

Objem obchodů na amerických burzách ve středu činil 12,93 mld. akcií, což je mírně nad 20denním průměrem 12,63 mld. akcií.

Převažují klesající akcie

Na newyorské burze (NYSE) převažovaly klesající akcie nad rostoucími v poměru 1,48:1. Na Nasdaqu byl tento poměr ještě výraznější, klesající akcie převažovaly nad rostoucími v poměru 2,08:1.

Maxima a minima: vývoj na trhu

Výkonnost indexů S&P 500 a Nasdaq

Index S&P 500 zaznamenal 16 nových 52týdenních maxim a 9 nových minim. Nasdaq Composite vykázal 34 nových maxim a 195 nových minim, čímž se technologický sektor dostal pod značný tlak.

Vnější faktory

Růst cen ropy

Ceny ropy vzrostly v důsledku výraznějšího než očekávaného snížení zásob ropy v USA a možné eskalace situace na Blízkém východě. Investoři však nadále vyjadřují obavy ze slabé poptávky v Číně.

Volatilita indexu S&P 500

Denní vývoj

Po středečním dopoledním růstu začal index S&P 500 kolem poledne ztrácet a po aukci desetiletých amerických státních dluhopisů dále klesal.

Vybírání zisků

Bell také poznamenala, že někteří investoři využívají krátkodobých růstů akcií k vybírání zisků, což přispívá k volatilitě na trhu.

MSCI klesá, STOXX 600 roste

Světový akciový index MSCI (.MIWD00000PUS) klesl o 0,35 b., tj. 0,05 %, na 770,64 b. poté, co dosáhl maxima seance 783,83 b. Evropský index STOXX 600 (.STOXX) mezitím zakončil den růstem o 1,5 %, což odráží pozitivní dynamiku na evropských trzích.

Devizové trhy: Reakce na prohlášení BoJ

Jen klesá

Japonský jen po oznámení Bank of Japan o zvýšení úrokových sazeb oslabil, což poněkud uklidnilo investory, kteří se obávají volatility japonské měny. V pondělí jen vůči dolaru prudce posílil v souvislosti s obavami z možné recese ve Spojených státech, což způsobilo všeobecný pokles trhů.

Posilující dolar

Americký dolar vůči jenu posílil o 1,75 % a dosáhl hodnoty 146,83. Dolarový index, který sleduje zelenou bankovku vůči koši měn včetně jenu a eura, vzrostl o 0,2 % na 103,19 b. Euro mezitím kleslo o 0,08 % na 1,0921 USD.

Výnosy dluhopisů: analýza nabídky a poptávky:

Výnosy amerických státních dluhopisů rostou

Výnosy amerických státních dluhopisů vzrostly po slabé poptávce během aukce desetiletých dluhopisů v hodnotě 42 mld. USD. Společnosti s umístěním svého dluhu spěchaly v souvislosti s rostoucím rizikovým apetitem. Obchodníci pozorně sledují nabídku a čekají na další ekonomické údaje, aby mohli posoudit stav americké ekonomiky.

Konkrétní údaje

Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o 7 bazických bodů na 3,958 % z 3,888 % ke konci úterý. Třicetiletý výnos také vzrostl a přidal 8,1 bazickcýh bodů na 4,2579 %.

Tyto pohyby poukazují na současnou náladu na trhu, kdy se investoři snaží vyvážit riziko a výnos v prostředí ekonomické nejistoty.

Výnosy dvouletých dluhopisů klesají

Výnos dvouletých státních dluhopisů, který úzce sleduje očekávání úrokových sazeb, klesl o 0,2 bazických bodů na 3,9827 % z 3,985 % v úterý večer. Tento pohyb odráží nepatrné zmírnění očekávání investorů ohledně budoucích kroků Federálního rezervního systému.

Energetické trhy: ceny ropy rostou

Ceny ropy posilují

Na energetických trzích dochází k výraznému růstu cen ropy. Cena americké ropy vzrostla o 2,77 % na 75,23 USD za barel. Ceny ropy Brent rovněž vzrostly, a to o 2,42 % na 78,33 USD za barel. Tyto změny přicházejí v souvislosti s obavami z vyčerpání zásob a možné eskalace konfliktů na Blízkém východě.

Trh s drahými kovy: ceny zlata klesají

Pokles cen zlata

Ceny drahých kovů klesly. Spotové zlato ztratilo 0,2 % na 2 384,59 USD za unci. Americké futures kontrakty na zlato rovněž klesly, a to o 0,05 % na 2 387,80 USD za unci. Tyto změny mohou souviset s výkyvy na měnových trzích a měnícím se sentimentem investorů.

Výsledky a vyhlídky

Trhy nadále vykazují volatilitu v reakci na změny ekonomických ukazatelů a geopolitická rizika. Investoři pozorně sledují vývoj a snaží se přizpůsobit své strategie novým podmínkám. Očekávání úrokových sazeb a rostoucí ceny ropy hrají klíčovou roli při utváření nálady na trhu.