19.01.202411:28 Forex-elemzések és áttekintések: Wall Street-i boom: a mesterséges intelligencia és a kötvények emelkedése új lehetőségeket nyitott

Csütörtökön az amerikai részvényindexek élesen emelkedtek: az S&P 500 a rekordmagasságok közelébe ért, mivel az mesterséges intelligenciába vetett optimizmus hozzájárult az Nvidia és más chipgyártók részvényeinek növekedéséhez.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) amerikai jegyzésű részvényei majdnem 10%-ot emelkedtek, miután a világ legnagyobb szerződéses félvezetőgyártója több mint 20%-os bevételnövekedést jósolt 2024-re a mesterséges intelligencia alkalmazásaiban használt nagy teljesítményű chipek iránti növekvő kereslet miatt.

Az Nvidia (NVDA.O) chipgyártó részvényei 1,9%-kal rekordmagasra emelkedtek, így a Wall Street legkereskedettebb vállalatává váltak, közel 28 milliárd dollár értékben eladott részvényekkel. A rivális Advanced Micro Devices (AMD.O) részvényei 1,6%-ot emelkedtek és szintén rekordmagasságra értek el.

A Broadcom (AVGO.O), Qualcomm (QCOM.O) és Marvell Technology (MRVL.O) részvényei több mint 3%-ot nőttek. A Philadelphia SE félvezetőindex (.SOX) 3,4%-ot emelkedett és megközelítette a 2023 decemberi rekordmagasságát.

Az Apple (AAPL.O) részvényei 3,3%-kal ugrottak meg, miután a BofA Global Research a "semleges" kategóriából "vásárolni" kategóriára minősítette át az iPhone-gyártó részvényeit. Ez segítette az S&P 500 információtechnológiai index (.SPLRCT) 2%-os emelkedését, amely így rekordszintet ért el.

Az S&P 500 index 0,88%-ot emelkedett, és a munkamenetet 4780,94-en zárta. Az index mindössze 0,3%-kal marad el a 2022 januári rekordzárásától.

A Nasdaq 1,35%-kal 15,055,65 pontra nőtt, míg a Dow Jones ipari index 0,54%-kal 37,468,61 pontra emelkedett.

Adatok szerint az amerikaiak új munkanélküliségi segély iránti kérelmeinek száma a múlt héten 2022 vége óta a legalacsonyabbra esett, ami a munkahelyek januári kedvező növekedésére utal.

A Wall Street az utóbbi munkamenetekben ingadozott, mivel a befektetők kevésbé voltak biztosak abban, hogy a Federal Reserve márciusban elkezdi csökkenteni a kamatlábakat.

Az S&P 500 index elvesztette pozícióit kedden és szerdán a decemberi erős kiskereskedelmi értékesítési adatok és a politikai döntéshozók korai kamatcsökkentésekkel kapcsolatos elvárásainak mérséklődése után.

A CME Csoport FedWatch Eszköze szerint a kereskedők most 56%-os esélyt látnak egy 25 bázispontos kamatcsökkentésre márciusban, szemben az egy hónappal ezelőtti 80%-os valószínűséggel.

A kamatlábérzékeny szektorok esetek: az S&P 500 ingatlanindexe (.SPLRCR) 0,6%-kal csökkent, és a közüzemi index (.SPLRCU) 1,05%-ot vesztett.

Az európai részvények magasabban zártak, optimista jelentések és az EKB előző havi ülésének jegyzőkönyveinek közzététele segítségével, amelyek szerint a döntéshozók biztosak abban, hogy az infláció visszatér a célszintekhez. Az egész Európát átívelő STOXX 600 index (.STOXX) 0,59%-kal emelkedett, az MSCI globális részvényindex pedig (.MIWD00000PUS) 0,73%-ot növekedett. A feltörekvő piacok részvényei 0,37%-kal nőttek. A Japánon kívüli legszélesebb területet átölelő MSCI Ázsia-Csendes-óceáni részvényindex (.MIAPJ0000PUS) 0,39%-kal zárt magasabban, míg Japán Nikkei indexe (.N225) 0,03%-kal csökkent.

Az Atlanta Federal Reserve elnöke, Raphael Bostic kijelentette, hogy készen áll a kamatok vártnál korábbi csökkentésére, ha a következő hónapokban meggyőző bizonyítékok merülnek fel arról, hogy az infláció gyorsabban csökken, mint várták. Bostic korábban azt állította, hogy 2024 második felében várhatóan kamatcsökkentésekre lesz szükség.

A Humana (HUM.N) részvényei 8%-kal estek, miután a biztosító cég azt jelezte, hogy a negyedik negyedévi orvosi költségek magasabbak lesznek a korábban vártaknál. A UnitedHealth (UNH.N) részvényei 1,6%-kal estek.

A KeyCorp (KEY.N) részvényei 4,6%-kal estek, miután a hitelező a negyedik negyedévi profit csökkenését jelentette, és a Birkenstock (BIRK.N) részvényei körülbelül 8%-kal estek, miután nem sikerült teljesíteniük a negyedéves profitvárakozásokat.

A Spirit Airlines (SAVE.N) részvényei több mint 7%-ot estek a hírekre, melyek szerint a cég adósságának újrafinanszírozási lehetőségeit fontolgatja, és nem tervez szerkezeti átalakítást.

Az S&P 500-on (.AD.SPX) a növekvő részvények száma kétszerese volt a csökkenőknek.

Az S&P 500 30 új csúcsot és heti mélypontot ért el, a Nasdaq 56 új csúcsot és 180 új mélypontot rögzített.

Az amerikai tőzsdék kereskedési forgalma viszonylag magas volt: 11,8 milliárd részvényt adtak el, az elmúlt 20 munkamenet 11,5 milliárd részvényes átlagához képest.

A dollárindex (.DXY) 0,03%-ot emelkedett, az euró pedig 0,13%-kal 1,0867 dollárra esett.

A japán jen 0,01%-kal gyengült az amerikai dollárral szemben, 148,20 dollárra, míg a font utoljára 1,2698 dolláron mozgott, és a nap folyamán 0,21%-kal emelkedett.

Az olajárak emelkedtek azután, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) támogatta az OPEC idei magas globális olajkeresleti előrejelzését, mivel a Közel-Keleten a geopolitikai kockázatok kiemelték az ellátási problémákat.

Az amerikai nyersolaj 2,09%-kal emelkedett, hogy 74,08 dolláron zárjon hordónként, a Brent pedig 79,10 dolláron zárult, a nap folyamán 1,57%-kal emelkedett.

Az aranyárak emelkedtek, mivel a fokozódó geopolitikai aggodalmak, különösen a Közel-Keleten tapasztalható zavargások növelték a fém biztonságos menedékeszközként nyújtott vonzerejét.

Az arany spot ára 0,8%-kal emelkedett, 2021,75 dollár/uncia árra.