23.01.202412:37 Forex-elemzések és áttekintések: Gazdasági ellentétek: a tőzsdeindexek csillognak, a kötvények árnyékban maradtak

Az amerikai államkötvények hozama csökken, és a dollár alig változik, miközben a befektetők a kamatlábak jövőbeni alakulásába betekintést nyújtó közelgő gazdasági mutatókra várva belépnek a piacra.

A globális MSCI részvényindex növekedést mutatott hétfőn, a Wall Street lendülete által hajtva, és így az elmúlt héten új rekordot ért el, miközben az amerikaidollár-index enyhén emelkedett.

Az S&P 500 index hétfőn sorozatban második rekordját érte el, a technológiai vállalatok részvényeinek közelmúltbeli növekedésének köszönhetően, mivel a befektetők a közelgő vállalati jelentésekre várnak, hogy betekintést nyerjenek az idei nyereségi előrejelzésekbe.

A pénteki eredmények megerősítették, hogy az S&P 500 index bikapiacban van, mivel október 12-én, 2022-ben a minimumon zárt, az egyik széles körben használt indikátor szerint.

A Netflix (NFLX.O), a Tesla (TSLA.O), az Abbott Laboratories (ABT.N), az Intel (INTC.O) és a Johnson & Johnson (JNJ.N) vállalatok jelentenek ezen a héten.

Több vezető technológiai óriás, köztük a Microsoft (MSFT.O) és az Apple (AAPL.O) várhatóan a következő héten jelent eredményeket. "Az eredmények és az iránymutatások kulcsfontosságúak lesznek a piaci mega-tech erejének fokozásához" – mondta Quincy Crosby, az LPL Financial vezető globális stratégája az észak-karolinaiCharlotte-ban.

A befektetők ezen a héten várják a személyes fogyasztási kiadások (PCE) indexének, a globális S&P PMI-adatoknak, valamint a negyedik negyedéves előzetes GDP-adatoknak a jelentéseit, hogy esetleges utalásokat szerezzenek az Egyesült Államok központi bankjának következő politikai döntésével kapcsolatban.

A Dow Jones Ipari Átlag (.DJI) 138,01 ponttal, vagyis 0,36%-kal emelkedett 38 001,81-re, az S&P 500 index (.SPX) 10,62 ponttal, vagyis 0,22%-kal nőtt 4 850,43-ra, a Nasdaq kompozitindex (.IXIC) 49,32 ponttal, azaz 0,32%-kal emelkedett 15 360,29-re. A globális MSCI részvényindex (.MIWD00000PUS), amely 49 ország részvényeit követi, 0,29%-kal nőtt. Az európai STOXX 600 index (.STOXX) 0,77%-kal emelkedett.

Az S&P 500 indexben az Archer-Daniels-Midland (ADM.N) részvényei szenvedték a legnagyobb napi százalékos esést, 24,2%-ot zuhantak, ami az elmúlt évtized legnagyobb százalékos esésének számít. A cég pénzügyi vezetőjét vizsgálat miatt szabadságra helyezték, és az éves nyereség-előrejelzést csökkentették.

Ami az államkötvényeket illeti, a 10 éves benchmark államkötvény hozama 4,1091%-ra emelkedett a pénteki amerikai 4,146%-os záró szinthez képest. A kétéves hozam, amely a kereskedők a Federal Reserve alapkamatának emelkedésére vonatkozó várakozásai miatt nőtt, 4,3932%-ra emelkedett az amerikai munkamenet 4,408%-os záró szinthez képest.

A devizapiacokon hétfőn az amerikai dollár árfolyama gyakorlatilag változatlan maradt és enyhén emelkedett egy sor másik devizával szemben, Japán és az euróövezet központi bankjainak politikai döntései előtt, amelyek majd befolyásolhatják az idei évben a deviza irányát.

A kereskedelmi partnerek pénznemeivel szemben az amerikai dollár árfolyamát követő dollárindex 0,08%-kal 103,35-re emelkedett. Az amerikai dollár 0,04%-ot esett a jennel szemben, 148,08-ra. Az európai egységes valuta 0,1%-ot csökkent a nap folyamán, 1,0882 dollárra esve, havi 1,4%-ot veszítve.

A Bank of Japan keddi ülésén várhatóan nagyon támogató politikát fog fenntartani, míg az Európai Központi Bank (EKB) csütörtökön ülésezik, és várhatóan stabil monetáris politikát fog követni.

Kanada és Norvégia központi bankjai is üléseznek ezen a héten, de a kamatlábak változása nem várható, bár Törökország valószínűleg újra emelni fogja azokat. A Federal Reserve január 30-31-én tervez új ülést tartani.

Az arany azonnali piaci árai 0,44%-kal 2020,36 dollárra csökkentek unciánként, mivel a befektetők elvetették az amerikai kamatlábak március végéig történő csökkentésének várakozásait, és a részvénypiacok emelkedése tovább csökkentette a menedékeszközök iránti érdeklődést.

Az olajárak felemelkedtek, mivel a kereskedők az olajellátás csökkenését tapasztalták a Közel-Keleten és Ukrajnában zajló konfliktusok, valamint az Észak-Amerikában uralkodó rendkívül hideg időjárás miatt, miközben a bikás amerikai részvénypiac a kereslet növekedését jelzi.

Az amerikai olaj ára 2,4%-kal 75,19 dollárra emelkedett hordónként, a Brent nyersolaj pedig 1,9%-kal 80,06 dollárra nőtt hordónként.

A kriptovalutákkal kapcsolatban a Bitcoin korábban hét hetes mélypontra esett, majd körülbelül 4%-kal 39 936 dollárra csökkent.

Pekingben a központi bank hétfőn ismét tartózkodott a kamatlábak csökkentésétől.

A kínai és hongkongi részvények az idegen valuta folyamatos kifolyása és a shortolás fokozódása miatt csökkentek, mivel ezek aláásták a régió lassú gazdasága miatt amúgy is gyenge bizalmat.

Kína CSI300 blue-chip indexe (.CSI300) 1,6%-kal majdnem öt éve nem látott mélypontra esett, míg Hongkongban a Hang Seng benchmark index (.HIS) 2,3%-kal 14 havi mélypontra esett.