14.12.202308:39 Forex Analysis & Reviews: Fed daje zielone światło: Dow Jones bije rekordy

Rezerwa Federalna USA (Fed) ogłosiła, że dalsza podwyżka stóp procentowych jest mało prawdopodobna. Ta decyzja Fed przyczyniła się do wzrostu indeksu Dow Jones Industrial Average, który osiągnął swój pierwszy rekordowy poziom od stycznia 2022 roku. Dodatkowo indeksy S&P 500 i Nasdaq wzrosły po 1,4%. Wzrost indeksów wynika z zakończenia polityki podwyżek stóp procentowych Fed i przewidywań niższych kosztów finansowania zewnętrznego do 2024 roku.

Fed pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie i prognozuje ich obniżkę do końca 2024 r. Wydarzenia te doprowadziły do gwałtownego wzrostu wartości akcji po oświadczeniu prezesa Fed Jerome'a Powella o braku prawdopodobieństwa dalszych podwyżek stóp procentowych.

Od marca 2022 r. Fed podniósł stopę referencyjną o 525 punktów bazowych, aby kontrolować inflację. Zdaniem Toma Martina z Globalt Investments, obecny komunikat Fed wskazuje, że oczekuje się powrotu inflacji do normalnego poziomu bez ryzyka recesji.

Wzrost indeksu Dow Jones potwierdza, że od września 2022 r. znajduje się on w hossie, po spadku o ponad 20%.

Wszystkie główne sektory indeksu S&P 500 zanotowały wzrosty w ciągu dnia. Wrażliwe na zmiany stopy procentowej sektory nieruchomości i usług użyteczności publicznej odnotowały wzrost o ponad 3%, wybijając się na prowadzenie we wzrostach w branży. Indeks Russell 2000, obejmujący spółki o małej kapitalizacji, również wzrósł o 3,5%.

Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 512,3 pkt (1,4%), osiągając poziom 37 090,24. S&P 500 dodał 63,39 pkt (1,37%), osiągając 4707,09, natomiast Nasdaq Composite wzrósł o 200,57 pkt (1,38%), osiągając 14 733,96.

Spośród spółek indeksu Dow Jones największy wzrost wykazała firma Walgreens Boots Alliance Inc, rosnąc o 7,41%, Home Depot Inc wzrósł o 3,13%, a Dow Inc o 3,01%.

Indeksy S&P 500 i Nasdaq osiągnęły nowe roczne maksima zamknięcia. Od początku roku indeks S&P 500 wzrósł o 22,6%, Nasdaq o 40,7%, a Dow o 11,9%.

Liderami wzrostu indeksu S&P 500 były Vertex Pharmaceuticals Inc, który wzrósł o 13,23%, Revvity Inc ze wzrostem o 10,33% i Zions Bancorporation ze wzrostem o 9,68%.

Ceny akcji rosną od kilku tygodni w oczekiwaniu, że Fed zakończy podwyżki stóp procentowych i zacznie je obniżać w przyszłym roku.

Według Fedwatch LSEG, po komunikacie Fed, prawdopodobieństwo obniżki stóp w maju wzrosło do 90% w porównaniu do 80% przed oświadczeniem.

Wcześniej tego dnia dane pokazały, że ceny producentów w USA w listopadzie pozostały bez zmian ze względu na niższe ceny energii. Ceny konsumpcyjne w USA nieoczekiwanie wzrosły w listopadzie, ponieważ obniżka cen benzyny została z nawiązką zrównoważona wyższymi kosztami czynszu.

Wbrew dzisiejszemu trendowi akcje Pfizera spadły o 6,7% po tym, jak producent leków przewidział niższe niż oczekiwano przychody z Wall Street na 2024 rok.

Wolumen obrotu na giełdach amerykańskich wyniósł 14,35 miliarda akcji, powyżej średniej z 20 dni wynoszącej 11,04 miliarda.

Na giełdzie nowojorskiej liczba kolejnych wzrostów przewyższyła liczbę spadków w stosunku 7,01 do 1; na giełdzie Nasdaq stosunek ten wyniósł 3,18 do 1 na korzyść spółek awansujących.

S&P 500 zanotował 89 nowych 52-tygodniowych szczytów i 1 nowe minimum; Nasdaq Composite odnotował 195 nowych szczytów i 147 nowych minimów.

Indeks zmienności CBOE, oparty na transakcjach opcjami na S&P 500, wzrósł o 0,99% do 12,19.

Kontrakty futures na złoto z dostawą w lutym wzrosły o 2,41%, osiągając 2000 USD za troy uncję. Kontrakty futures na ropę WTI z dostawą w styczniu wzrosły o 1,73%, do 69,80 USD za baryłkę. Kontrakty futures na ropę Brent z dostawą w lutym wzrosły o 1,88%, do 74,62 USD za baryłkę.

Na rynku Forex para EUR/USD wzrosła o 0,81% do 1,09, natomiast para USD/JPY spadła o 1,67% do 142,99.

Kontrakty futures na indeks dolara amerykańskiego spadły o 0,91% do 102,52.