11.06.202410:43 Forex Analysis & Reviews: S&P 500 i Nasdaq osiągają nowe maksima: czego można się spodziewać po posiedzeniu Fed, dane o CPI

Zarówno S&P 500, jak i Nasdaq osiągnęły w poniedziałek nowe rekordowe maksima na zamknięciu, pomimo ostrożności inwestorów przed publikacją danych o cenach towarów i usług konsumenckich oraz ogłoszeniem polityki Rezerwy Federalnej w tym tygodniu.

Akcje Nvidii (NVDA.O) zapewniły pewne wsparcie indeksom Nasdaq i S&P 500, które wzrosły o 0,7% po podziale akcji w stosunku 10 do jednego. Niektórzy inwestorzy uważają obecnie, że producent chipów mógłby zostać dodany do indeksu Dow.

Majowy raport CPI zostanie opublikowany w środę, co zbiegnie się z zakończeniem dwudniowego posiedzenia Fed.

Oczekuje się, że bank centralny pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie, publikując zaktualizowane prognozy gospodarcze i polityczne. Inwestorzy będą uważnie obserwować wszelkie oznaki możliwej obniżki stóp procentowych w przyszłości.

"To ważny tydzień dla rynku pod względem komentarzy i oświadczeń Fed" – powiedziała Quincy Crosby, główny globalny strateg w LPL Financial w Charlotte w Północnej Karolinie.

"Dodatkowo raport CPI ukaże się w środę rano. Wszystko, co dotyczy gospodarki i inflacji, jest postrzegane przez rynek przez pryzmat działań Fed" – dodała.

Indeks Dow Jones Industrial Average (.DJI) wzrósł o 69,05 pkt, czyli o 0,18%, do 38 868,04, S&P 500 (.SPX) o 13,8 pkt, czyli o 0,26%, do 5 360,79, a Nasdaq Composite (.IXIC) zyskał 59,40 pkt, czyli 0,35% zamykając się na poziomie 17 192,53.

Traderzy obniżyli swoje oczekiwania na wrześniową obniżkę stóp procentowych po opublikowanych w piątek mocniejszych od oczekiwań majowych danych o zatrudnieniu, pozostawiając szansę na obniżkę na poziomie 50%.

Akcje Apple (AAPL.O) spadły o 1,9% pierwszego dnia rocznej konferencji deweloperów iPhone'a, a inwestorzy z niecierpliwością czekali na wieści na temat sposobu, w jaki firma zintegruje sztuczną inteligencję w swoich produktach.

Wśród najlepszych wyników dnia znalazły się linie Southwest Airlines (LUV.N), które podskoczyły o 7% po tym, jak inwestor-aktywista Elliott Investment Management nabył udziały w spółce o wartości 1,9 mld USD.

Wartość spółki Diamond Offshore Drilling (DO.N) wzrosła o 10,9% po tym, jak firma Noble (NE.N) świadcząca usługi związane z polami naftowymi ogłosiła, że kupuje rywala za 1,59 mld USD. Noble również wzrósł o 6,1%.

Na nowojorskiej giełdzie akcje spółek rosnących przewyższyły liczebnie spółki ze spadkiem 1,06 do 1, a na giełdzie Nasdaq 1,01 do 1.

S&P 500 odnotował 19 nowych 52-tygodniowych szczytów i pięć nowych minimów, a Nasdaq Composite 56 nowych szczytów i 177 nowych minimów.

Wolumen obrotu na giełdach w USA wyniósł 10,39 miliarda akcji, czyli poniżej średniej z 20 dni wynoszącej 12,80 miliarda.

Globalny indeks akcji MSCI wzrósł w poniedziałek pomimo oczekiwań inwestorów na kluczowe dane o inflacji w USA i zbliżające się posiedzenie banku centralnego. Euro straciło jednak na wartości po ogłoszeniu przez prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, przedterminowych wyborów.

Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła w miarę analizowania przez inwestorów piątkowych danych z rynku pracy i wyczekiwania danych o cenach towarów i usług konsumenckich oraz komunikatu Rezerwy Federalnej w tym tygodniu. Uwaga zwrócona była także na możliwe decyzje Banku Japonii.

Do niepewności przyczyniła się niestabilność polityczna w drugiej co do wielkości gospodarce strefy euro. Wyniki skrajnej prawicy w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego skłoniły Macrona do rozpisania krajowych wyborów.

Euro osiągnęło najniższy poziom od miesiąca w stosunku do dolara, a europejskie akcje również ucierpiały.

"Niepewność ma wiele źródeł. Niedzielne wybory europejskie zwiększyły zmienność na rynkach" – powiedział Chad Oviatt, dyrektor ds. zarządzania inwestycjami w Huntington National Bank.

Indeks STOXX 600 obejmujący akcje ogólnoeuropejskie spadł o 0,27%. Indeks jednej z największych francuskich spółek CAC 40 spadł o 1,4%, osiągając najniższy poziom od ponad trzech miesięcy.

Jednak pod koniec dnia indeks MSCI Global Equity Index (.MIWD00000PUS) przeszedł z obszaru niedźwiedziego w byczy, a Wall Street częściowo odrobiła zyski. W efekcie światowy indeks wzrósł o 0,75 pkt, czyli o 0,09%, do 794,99.

Oviatt z Huntington National Bank powiedział, że inwestorzy z niecierpliwością czekają na publikację danych o inflacji amerykańskiego indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI) w środę rano, przed środową decyzją Rezerwy Federalnej.

Niepewność co do wpływu danych makroekonomicznych na politykę stóp procentowych Fed pogłębił piątkowy raport o zatrudnieniu, który pokazał, że w maju gospodarka amerykańska dodała znacznie więcej miejsc pracy, niż oczekiwano, a roczny wzrost płac ponownie przyspieszył.

"Wydaje się, że wszyscy mają nadzieję na obniżkę stóp procentowych, ale jak dotąd ona nie nastąpiła. Wszyscy więc czekają na środowe dane o CPI, mając nadzieję, że dostarczą nam one więcej informacji i komentarzy ze strony Fed w celu wyjaśnienia sytuacji" – powiedział Jim Barnes, dyrektor ds. obligacji w Bryn Mawr Trust w Berwyn w Pensylwanii.

Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych, która zmienia się odwrotnie do cen, wzrosła w poniedziałek, odzwierciedlając oczekiwania na wyższe, długoterminowe stopy procentowe w USA.

Rentowność referencyjnych 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 4,1 punktu bazowego do 4,469%, w porównaniu z 4,428% z piątku. Wzrosła także rentowność 30-letnich obligacji, o 4,8 punktu bazowego do 4,5958%.

Rentowność 2-letnich obligacji, która zazwyczaj reaguje na zmiany oczekiwań dotyczących stóp procentowych, wzrosła o 1,5 punktu bazowego do 4,8846% z 4,87% z piątku.

Na rynku walutowym euro spadło do najniższego poziomu od 9 maja w stosunku do dolara amerykańskiego, o 0,37%, do 1,076 USD. Wcześniej euro osiągnęło najniższy poziom od niemal dwóch lat w stosunku do funta szterlinga.

Indeks dolara, który mierzy USD w stosunku do koszyka walut, w tym euro i jena japońskiego, wzrósł o 0,08% do 105,14. Wobec jena japońskiego dolar umocnił się o 0,21% do 157,03.

Bank Japonii (BOJ) zorganizuje w tym tygodniu dwudniowe posiedzenie dotyczące polityki pieniężnej i może przedstawić nowe wytyczne dotyczące ograniczenia masowych zakupów obligacji.

W przypadku surowców ceny ropy osiągnęły najwyższy poziom od tygodnia w związku z nadziejami na wzrost popytu na paliwa tego lata. Jednak silniejszy dolar i słabnące oczekiwania na obniżkę stóp procentowych w USA ograniczyły zyski.

Amerykańska ropa wzrosła o 2,93% do 77,74 USD za baryłkę, a ropa Brent o 2,52% do 81,63 USD za baryłkę.

Ceny złota odrobiły straty po największym spadku od 3,5 roku na poprzedniej sesji, w oczekiwaniu na dane o inflacji i oświadczenie Rezerwy Federalnej.

Złoto na rynku spot wzrosło o 0,72% do 2309,15 USD za uncję.