11.07.202416:28 Forex Analysis & Reviews: Triunfo histórico da Nvidia: supera a Nasdaq e o S&P 500.

Os índices Nasdaq e S&P 500 atingiram novos recordes de alta na quarta-feira, impulsionados pelos ganhos da Nvidia e de outros grandes nomes de Wall Street, antes dos dados de inflação e dos relatórios de lucros trimestrais que serão divulgados nesta semana.

Foi o sétimo recorde consecutivo de fechamento do Nasdaq, enquanto o S&P 500 registrou seu sexto recorde. O S&P 500 ultrapassou 5.600 pela primeira vez depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, aumentou as expectativas de um corte nas taxas em setembro.

Em depoimento ao Congresso, Powell disse que era muito cedo para dizer que a inflação estava completamente vencida, mas enfatizou que os E.U.A. estavam se movendo em direção a preços estáveis e baixo desemprego, e que o Fed monitoraria esse processo de perto.

Powell também disse na terça-feira que, como a economia dos EUA não está mais em modo de superaquecimento, o banco central poderia levar os riscos em consideração e estaria preparado para cortar as taxas assim que a inflação mostrasse um progresso considerável.

Os investidores estão aguardando os dados do índice de preços ao consumidor de junho, na quinta-feira, e os dados do índice de preços ao produtor, na sexta-feira, esperando que os dados reforcem a confiança de que o Fed poderá cortar as taxas este ano.

Atualmente, os traders estão precificando uma chance de 46% de que o Fed corte as taxas em dois pontos até o final de dezembro, e uma chance de 70% de que o primeiro corte ocorra já em setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

O Índice de Semicondutores da Filadélfia (.SOX) subiu 2,4%, atingindo uma nova alta, depois que a fabricante contratada Taiwan Semiconductor Manufacturing Co divulgou fortes lucros trimestrais.

Thomas Martin, gerente sênior de portfólio da Globalt Investments em Atlanta, mencionou que o relatório da TSMC proporcionou um impulso significativo à inteligência artificial, destacando que este é um dos pontos de dados mais significativos no momento.

A Micron Technology (MU.O) subiu 4%, a Nvidia (NVDA.O) subiu 2,7% e a Advanced Micro Devices (AMD.O) subiu 3,9%.

As ações da Apple (AAPL.O) subiram 1,9%, atingindo um novo recorde, elevando o valor de mercado da empresa para US$ 3,6 trilhões.

Embora os ganhos de Wall Street este ano tenham sido impulsionados principalmente por alguns grandes nomes, alguns investidores estão preocupados com uma possível liquidação se os lucros não atenderem às expectativas.

O S&P 500 subiu 1,02%, fechando em 5.633,91.

Em Wall Street, o Dow Jones Industrial Average (.DJI) subiu 429,39 pontos, ou 1,09%, para 39.721,36, o S&P 500 (.SPX) subiu 56,93 pontos, ou 1,02%, para 5.633,91 e o Nasdaq Composite (.IXIC) subiu 218,16 pontos, ou 1,18%, para 18.647,45.

Todos os 11 índices setoriais do S&P 500 subiram na quarta-feira, com o setor de tecnologia da informação (.SPLRCT) liderando com um ganho de 1,63%, seguido pelo setor de materiais (.SPLRCM) com um ganho de 1,34%.

O volume nas bolsas dos EUA foi relativamente leve na quarta-feira, com 10 bilhões de ações negociadas, abaixo da média de 11,5 bilhões dos últimos 20 pregões.

À frente dos dados de inflação dos EUA, incluindo o índice de preços ao consumidor na quinta-feira e o índice de preços ao produtor na sexta-feira, estão mantendo a atenção dos investidores.

A probabilidade de um corte de taxa de 25 pontos-base até setembro subiu para 74%, acima dos 70% na terça-feira e 45% há um mês, de acordo com dados do FedWatch da CME.

A temporada de resultados do segundo trimestre, que começa esta semana com os maiores bancos divulgando na sexta-feira, será um teste para as grandes empresas de grande capitalização justificarem suas estimativas elevadas e provarem crescimento contínuo.

As ações da Intuit (INTU.O) caíram 2,6% após anunciar planos de cortar cerca de 10% de sua força de trabalho.

As ações da fabricante de equipamentos de sequenciamento genético Illumina (ILMN.O) subiram mais de 6% após anunciar que adquirirá a Fluent BioSciences, uma empresa privada.

As ações em alta superaram as em baixa no S&P 500 (.AD.SPX) por 4,3 para 1. O S&P 500 registrou 33 novas máximas e 11 novas mínimas; o Nasdaq registrou 65 novas máximas e 117 novas mínimas.

O dólar americano enfraqueceu, enquanto o euro subiu ligeiramente e a libra esterlina aumentou, à medida que os comentários do economista-chefe do Banco da Inglaterra reduziram as expectativas de um corte de taxa em agosto.

O Índice Mundial MSCI (.MIWD00000PUS) subiu 7,03 pontos, ou 0,86%, para 824,81. Foi o sexto recorde de fechamento do índice mundial nas últimas sete sessões e seu maior ganho percentual diário desde 12 de junho.

O índice STOXX 600 da Europa (.STOXX) também fechou em alta de 0,91%.

Nos Treasuries, os comentários moderados de Powell ajudaram a reduzir os rendimentos, enquanto um leilão bem-sucedido de Treasuries de 10 anos dos EUA elevou ligeiramente as taxas, pressionando os rendimentos.

O rendimento do Treasury de 10 anos dos EUA caiu 1,8 pontos-base para 4,282%, de 4,3% no final da terça-feira, enquanto o rendimento de 30 anos caiu 2,5 pontos-base para 4,4702%.

O rendimento de 2 anos, que geralmente reflete as expectativas de taxa de juros, caiu 0,6 pontos-base para 4,6221%, de 4,628% no final da terça-feira.

No mercado cambial, o dólar enfraqueceu à medida que os investidores se concentraram na possibilidade de um corte de taxa enquanto Powell concluía seus comentários.

O índice do dólar, que mede o dólar contra uma cesta de moedas incluindo o iene e o euro, caiu 0,09%, para 105,02. O euro subiu 0,13%, para US$ 1,0826, enquanto a libra esterlina subiu 0,48%, para US$ 1,2844.

No entanto, o dólar subiu 0,26%, para 161,73, contra o iene japonês.

Os preços do petróleo subiram depois que os dados mostraram um grande aumento na atividade de refino dos EUA na semana passada.

Isso levou a um aumento maior do que o esperado nos estoques de gasolina e petróleo bruto, mas o furacão Beryl causou apenas interrupções mínimas no fornecimento, limitando os ganhos nos preços.

Os preços do petróleo bruto dos EUA subiram 0,85%, ou 69 centavos, para US$ 82,10 por barril, enquanto o Brent subiu 0,5%, ou 42 centavos, para US$ 85,08 por barril.

Os preços do ouro também subiram com as expectativas de um corte de taxa de juros nos EUA. Os investidores aguardam os dados de inflação que serão divulgados na quinta-feira para uma confirmação adicional dessas expectativas.

O ouro à vista subiu 0,36%, para US$ 2.372,25 por onça, enquanto os futuros do ouro dos EUA subiram 0,72%, para US$ 2.377,00 por onça.