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As ações dos EUA terminaram a quarta-feira com leves quedas, enquanto os investidores permaneceram cautelosos diante dos últimos dados do mercado de trabalho e dos comentários de autoridades da Reserva Federal, que alimentaram especulações sobre uma possível redução na taxa de juros.
As vagas de emprego nos EUA caíram para o menor nível em três anos e meio em julho, segundo o Departamento de Trabalho. Isso indica uma maior flexibilização nas tensões do mercado de trabalho, o que pode fornecer mais argumentos para o Fed aliviar a política monetária. A decisão deve ser considerada na próxima reunião do regulador, agendada para o final do mês.
O S&P 500 e o Nasdaq terminaram o dia em baixa, enquanto o Dow apresentou um leve ganho. Os setores de utilidades e bens de consumo foram os melhores desempenhos, enquanto as empresas de energia e tecnologia sofreram pressão. No total, seis dos 11 setores do S&P 500 fecharam no vermelho.
Bill Strazzullo, estrategista-chefe de mercado da Bell Curve Trading em Boston, afirmou que setembro sempre foi um mês difícil para o mercado de ações, mas que a economia continuava mostrando resiliência. Ele mencionou que o setor de consumo parecia forte e o mercado de trabalho permanecia saudável. Além disso, Strazzullo expressou seu otimismo geral em relação às perspectivas do mercado.
As ações da Nvidia (NVDA.O), que já haviam perdido cerca de US$ 279 bilhões em valor de mercado, caíram novamente 1,7% até o final do dia. Isso ocorreu após a empresa negar um relatório que supostamente indicava que ela havia recebido uma intimação do Departamento de Justiça dos EUA, o que gerou mais volatilidade no papel. Assim, apesar da instabilidade atual, o mercado continua segurando posições, aguardando os próximos passos do Fed e outros dados econômicos importantes.
As ações das maiores empresas do setor de tecnologia continuaram em queda. A Apple (AAPL.O) encerrou a sessão de negociação com uma queda de 0,9%, a Microsoft (MSFT.O) caiu 0,1% e as ações da Alphabet (GOOGL.O) perderam 0,5%. A Amazon.com (AMZN.O) também recuou 1,7%. No entanto, a Tesla (TSLA.O) se destacou entre as megacaps, contrariando a tendência ao registrar um ganho de 4,2%.
Raphael Bostic, presidente do Federal Reserve de Atlanta, alertou que manter as taxas de juros altas por muito tempo pode prejudicar o emprego. Ele afirmou que esperar a inflação cair completamente para a meta de 2% antes de reduzir as taxas pode ter um efeito reverso no mercado de trabalho, causando "dor desnecessária" entre os trabalhadores.
Em meio à instabilidade do mercado, a sessão de negociação anterior foi extremamente desfavorável para os três principais índices de Wall Street, que registraram suas maiores perdas desde o início de agosto. Os investidores começaram a vender ações de tecnologia em massa, tornando setembro, conhecido por seu impacto negativo nos mercados de ações, um mês especialmente difícil para as bolsas.
Com o enfraquecimento dos dados de emprego, especialistas esperam que o Fed tome medidas para cortar as taxas em sua próxima reunião. "O aumento nas ações de utilidades mostra que o mercado está reagindo aos dados fracos do mercado de trabalho, o que reforça as expectativas de um corte de pelo menos 25 pontos base nas taxas", disse Eric Beirich, diretor de investimentos da Sound Income Strategies.
A sessão de negociação nos EUA terminou com resultados mistos para os principais índices. O Dow Jones Industrial Average (.DJI) registrou um leve aumento de 38,04 pontos, ou 0,09%, alcançando 40.974,97. Enquanto isso, o S&P 500 (.SPX) caiu 8,86 pontos, ou 0,16%, encerrando em 5.520,07, e o Nasdaq Composite (.IXIC) caiu 52 pontos, ou 0,30%, fechando em 17.084,30.
Após uma grande queda na sessão anterior, o Índice de Semicondutores da Filadélfia (.SOX) conseguiu se recuperar parcialmente, subindo 0,25%. Esse ganho ocorreu após um declínio significativo causado por preocupações com a COVID-19.
As ações da Advanced Micro Devices (AMD.O) tiveram um ganho de quase 3%. A empresa ganhou terreno após nomear Keith Strayer, ex-executivo da Nvidia, como vice-presidente sênior de mercados globais de inteligência artificial. A medida sinaliza as sérias ambições da AMD em IA, o que teve um impacto positivo na confiança dos investidores.
As ações da Zscaler (ZS.O) caíram quase 19% após a empresa divulgar previsões de receita e lucro para o ano fiscal de 2025 que ficaram aquém das expectativas dos analistas. Enquanto isso, as ações da Dollar Tree (DLTR.O) despencaram 22% após a empresa reduzir suas previsões de vendas e lucro para o ano inteiro, provocando uma reação negativa no mercado.
O volume total de negociações nas bolsas dos EUA foi de cerca de 10,5 bilhões de ações, abaixo da média de 20 dias de aproximadamente 11 bilhões de ações, sugerindo que os investidores estão cautelosos diante da incerteza do mercado.
Os futuros de petróleo caíram mais de 1% novamente, continuando uma queda de três dias. Na terça-feira, eles haviam caído mais de 4%, devido a preocupações com uma possível diminuição na demanda por combustíveis nos próximos meses.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro também estiveram sob pressão. Um evento notável ocorreu mais cedo no dia: a curva de rendimento entre os títulos de dois anos e dez anos voltou a ficar positiva. Isso ocorre à medida que novos dados mostram que o número de vagas de emprego nos EUA caiu para o menor nível em 3 anos e meio, aumentando as expectativas de ação do Fed para cortar as taxas de juros.
As ações dos EUA registraram na terça-feira a maior queda em um único dia desde o início de agosto, com os investidores realizando lucros à medida que o apetite por risco enfraquecia devido a dados fracos da manufatura dos EUA. Essa situação só aumentou a cautela do mercado antes da divulgação de dados importantes. Na quinta-feira, a atenção se voltará para as estatísticas do setor de serviços e novos pedidos de auxílio-desemprego.
Na sexta-feira, os investidores aguardam ansiosos pela divulgação do relatório de empregos não agrícolas de agosto, que será um indicador chave do estado atual da economia dos EUA. O relatório pode fornecer uma visão mais clara sobre se o Federal Reserve tomará medidas para cortar as taxas de juros. A especulação de que o Fed poderia cortar as taxas em um quarto ou até mesmo meio ponto percentual continua a ganhar força.
"Setembro é tradicionalmente fraco para as ações, com os investidores se tornando mais cautelosos, focando mais no crescimento do que na inflação," disse Anthony Saglimbene, estrategista-chefe de mercado da Ameriprise Financial. Isso reflete um sentimento de que, embora os riscos de inflação tenham diminuído, a perspectiva de uma desaceleração no crescimento econômico é mais preocupante.
Os relatórios de quarta-feira foram mistos. O Departamento de Comércio informou que novos pedidos de bens nos EUA aumentaram mais do que o esperado em julho, impulsionados pelos pedidos de aeronaves militares. No entanto, a demanda foi significativamente mais fraca em outros setores, e os altos custos de empréstimos continuam a pesar sobre a economia.
Os dados do mercado de trabalho mostraram que as vagas de emprego nos EUA atingiram seu nível mais baixo desde janeiro de 2021 em julho. Isso sinaliza que o mercado de trabalho está perdendo força e reforça as expectativas de que o Fed possa cortar as taxas de juros de forma mais agressiva. Muitos traders já estão precificando uma redução de meio ponto percentual na próxima reunião.
Na quarta-feira, o presidente da Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, disse que manter as taxas de juros altas por muito tempo poderia exercer uma pressão séria sobre o mercado de trabalho. Ele ressaltou que manter uma política monetária rígida pode prejudicar o emprego, o que exige uma abordagem cautelosa em relação às futuras decisões de taxa.
O Índice Global de Ações MSCI (.MIWD00000PUS) caiu 4,40 pontos, ou 0,54%, para fechar em 815,07. Os mercados europeus também terminaram o dia em território negativo, com o Índice STOXX 600 (.STOXX) caindo 0,97%, refletindo um enfraquecimento geral do apetite por risco diante da incerteza global.
Nos mercados de câmbio, o dólar dos EUA enfraqueceu significativamente em relação à maioria das principais moedas. Após a divulgação dos dados sobre a queda nas vagas de emprego nos EUA, os participantes do mercado passaram a contar mais com o Fed cortando as taxas de juros, o que levou a uma desvalorização da moeda americana. Ao mesmo tempo, o iene japonês, tradicionalmente considerado um ativo de refúgio seguro, fortaleceu suas posições. O índice do dólar, que acompanha o dólar em relação às principais moedas, incluindo o euro e o iene, caiu 0,39%, para 101,30. O euro subiu 0,34%, para $1,108, enquanto o dólar caiu 1,17% em relação ao iene, para 143,77 ienes.
No mercado de títulos do governo, o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu 8,9 pontos-base, para 3,755%, em comparação aos 3,844% do dia anterior. Já o rendimento do título de 2 anos, fortemente vinculado às expectativas de alterações nas taxas de juros, recuou 12,8 pontos-base, para 3,76%. Essas mudanças refletem o aumento das expectativas de um corte nas taxas de juros por parte do Federal Reserve. Dessa forma, a combinação de dados fracos do mercado de trabalho e expectativas de afrouxamento monetário continua a pressionar o dólar e os títulos do Tesouro, com os mercados globais em tendência de queda.
Ian Lingen, chefe de estratégia de taxas dos EUA na BMO Capital Markets, afirmou que o evento chave desta semana será a divulgação do relatório de emprego na sexta-feira, o qual fornecerá uma indicação clara das prováveis ações do Federal Reserve. Segundo ele, este relatório será o mais importante para a perspectiva, superando até mesmo os riscos de inflação que antes eram o principal orientador da política de curto prazo.
Os preços do petróleo continuam a cair em meio ao crescente pessimismo sobre a demanda nos próximos meses. Os produtores de petróleo não deram sinais claros sobre suas intenções de aumentar a oferta, o que contribui para a incerteza. Dados econômicos fracos dos EUA e da China aumentaram o impacto negativo, reforçando as expectativas de uma desaceleração no crescimento global.
O petróleo bruto dos EUA caiu 1,6%, para $69,20 por barril. O petróleo Brent também caiu 1,4%, para $72,70 por barril.
Em meio à fraqueza do dólar e à queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro, os preços do ouro conseguiram recuperar terreno. Após a publicação de dados fracos de emprego nos EUA, a demanda pelo metal precioso aumentou. O ouro à vista subiu 0,07%, para $2.494,43 por onça, demonstrando estabilidade apesar do sentimento de mercado em declínio.
Dessa forma, os mercados continuam a ser influenciados pelas expectativas em torno dos dados econômicos, com a atenção dos investidores cada vez mais focada no próximo relatório de emprego, que servirá como um importante indicador das ações futuras do Fed e do estado geral da economia.
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