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As ações dos EUA caíram acentuadamente na sexta-feira, depois que um relatório sobre empregos confirmou uma desaceleração no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, os dados deixaram os investidores incertos sobre a agressividade com que o Federal Reserve cortará as taxas de juros em um futuro próximo.
Três índices principais perderam terreno, e todos os 11 setores do S&P 500 (.SPX) terminaram o dia com perdas. As maiores quedas ocorreram em setores como o de serviços de comunicação (.SPLRCL), consumo discricionário (.SPLRCD) e ações de tecnologia, colocando pressão adicional sobre o mercado.
O S&P 500 e o Dow registraram sua maior perda semanal desde março de 2023, enquanto o Nasdaq registrou sua pior perda semanal desde janeiro de 2022.
O Departamento do Trabalho informou que 142.000 empregos foram criados em agosto, bem abaixo das previsões dos analistas. Além disso, o número de julho foi revisado para 89.000, também abaixo das expectativas.
É provável que o Fed decida sobre cortes nas taxas de juros em sua reunião de 17 e 18 de setembro, mas os dados fracos do mercado de trabalho aumentaram as preocupações de que meses de altos custos de empréstimos estão começando a pesar sobre a economia. Esse é um cenário indesejável para os investidores que anteriormente apostavam em cortes nas taxas e crescimento robusto, o que ajudou a impulsionar a corrida recorde do S&P 500 (.SPX) este ano.
A sexta-feira trouxe mais perdas para as ações dos E.U.A., com o S&P 500 caindo 1,7% e encerrando a semana com uma queda de quase 4,3%. Essa foi a perda semanal mais acentuada do índice desde março de 2023. Os líderes do setor de tecnologia estavam entre as vítimas, incluindo a Nvidia (NVDA.O), cujas ações, simbolizando o boom da inteligência artificial, caíram mais de 4%, atingindo seu nível mais baixo em mais de um mês.
O Índice de Volatilidade Cboe (.VIX), conhecido como o "medidor do medo" de Wall Street, atingiu seu maior valor em quase um mês na sexta-feira, refletindo as crescentes preocupações dos investidores sobre a incerteza do mercado.
Vários fatores continuam a pesar sobre o mercado. Os contratos futuros mostraram na sexta-feira que os investidores veem cerca de 70% de chance de o Fed cortar as taxas em 25 pontos-base e 30% de chance de 50 pontos-base. Entretanto, para muitos participantes do mercado, a questão permanece em aberto.
Apesar das correções recentes, o setor de tecnologia do S&P 500 (.SPLRCT) continua a ser negociado a mais de 28 vezes o lucro esperado, bem acima de sua média de longo prazo de 21,2. Isso pode indicar uma possível reavaliação, alimentando a especulação sobre a direção futura do mercado.
Além dos fatores de mercado, os investidores também estão concentrados na eleição presidencial dos EUA, que está entrando em uma fase decisiva. A disputa acirrada entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump virá à tona na terça-feira, quando os dois candidatos se encontrarão em debates antes da votação de 5 de novembro. Esse contexto político poderá ser um fator importante na dinâmica do mercado nas próximas semanas.
O mercado mais uma vez confirma o status de setembro como um dos meses mais difíceis para os investidores. Historicamente, desde 1945, o S&P 500 perdeu uma média de cerca de 0,8% durante esse mês, tornando setembro o pior mês para as ações, de acordo com dados da CFRA. Desta vez, as coisas não foram melhores - o índice já caiu 4% desde o início do mês.
Lou Bazenese, presidente e estrategista-chefe de mercado da MDB Capital, em Nova York, afirmou que, se o aumento nas demissões continuar nos próximos meses, isso indicaria que o mercado está reagindo de forma tardia. Ele mencionou que as ações provavelmente continuarão a cair até a próxima semana, quando o Fed poderá realizar um último corte nas taxas de juros. Bazenese acrescentou que existe a possibilidade de o Fed, sob pressão, cortar as taxas em 50 pontos-base, ao invés dos 25 esperados, e expressou quase total certeza de que 25 pontos-base seria o corte mínimo esperado.
O Presidente do Fed, Christopher Waller, disse na sexta-feira que "o momento é agora" para que os EUA iniciem um ciclo de cortes nas taxas de juros. Mas ele acrescentou que continua aberto a discussões sobre o tamanho e o ritmo dos cortes, enfatizando a necessidade de flexibilidade no atual ambiente econômico.
Os traders estão apostando em um corte de 25 pontos-base nas taxas em setembro, com 73%, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group. Ao mesmo tempo, a probabilidade de um corte mais agressivo de 50 pontos-base caiu para 27%, após um breve salto para 51% imediatamente após o relatório econômico.
Como exatamente o Fed responderá à atual desaceleração econômica continua sendo uma questão em aberto. Os investidores estão se preparando para as semanas turbulentas que virão, com cada declaração e ação do Fed sendo examinadas de perto quanto ao seu impacto no futuro da economia e do mercado.
Tony Roth, diretor de investimentos da Wilmington Trust em Radnor, Pensilvânia, afirmou que ainda acreditava que o Fed interromperia o corte em 25 pontos-base. Ele destacou que o Fed não estaria preparado para realizar movimentos bruscos ou entrar em pânico no momento. Roth também mencionou que os principais índices continuavam a cair.
Os principais índices de Wall Street encerraram a semana com perdas significativas. O Dow Jones Industrial Average (.DJI) caiu 410,34 pontos, ou 1,01%, para 40.345,41. O S&P 500 (.SPX) caiu 94,99 pontos, ou 1,73%, para 5.408,42. O Nasdaq Composite (.IXIC) perdeu 436,83 pontos, ou 2,55%, para fechar em 16.690,83.
A queda afetou as ações das maiores empresas de tecnologia, o que fez com que os índices caíssem. Os chamados "Sete Magníficos" sofreram grandes perdas: As ações da Nvidia (NVDA.O) caíram 4%, as da Tesla (TSLA.O) caíram 8,4%, as da Alphabet (GOOGL.O) perderam 4%, as da Amazon (AMZN.O) caíram 3,7%, as da Meta (uma organização proibida na Rússia) caíram 3,2%, as da Microsoft (MSFT.O) caíram 1,6% e as da Apple (AAPL.O) apresentaram uma queda de 0,70%.
Uma pressão adicional sobre o mercado foi exercida por uma queda acentuada nas ações da Broadcom (AVGO.O), que caíram 10,4%. A fabricante de chips apresentou uma previsão de receita para o quarto trimestre, que ficou abaixo das expectativas dos analistas. A empresa cita a fraca demanda no segmento de banda larga, o que aumentou o sentimento negativo no mercado.
Os investidores continuam a monitorar os próximos passos do Fed, avaliando o impacto de um possível corte de taxas no mercado. Entretanto, por enquanto, a maioria dos participantes do mercado espera uma política moderada e um corte moderado nas taxas na próxima reunião, o que deixa espaço para surpresas e maior volatilidade nos próximos dias.
O setor de tecnologia foi atingido novamente, especialmente entre os fabricantes de chips. As ações da Marvell Technology (MRVL.O) caíram 5,3%, enquanto as ações da Advanced Micro Devices (AMD.O) fecharam em queda de 3,7%. O Philadelphia SE Semiconductor Index (.SOX), que acompanha as ações de semicondutores, também não conseguiu evitar a queda, terminando em baixa de 4,5%. Essa foi a queda semanal mais acentuada do índice desde março de 2020.
As ações da Super Micro Computer (SMCI.O) caíram 6,8% depois que os analistas do J.P. Morgan Stanley disseram que o preço das ações da empresa era de 1,5%. O Morgan rebaixou a classificação das ações para neutra, em vez de acima do peso, um movimento impulsionado por uma reavaliação das expectativas para as perspectivas do fabricante de servidores de IA.
Na Bolsa de Valores de Nova York, as ações em queda superaram significativamente as ações em alta em 3,08 para 1. Na Nasdaq, a tendência foi ainda mais acentuada: 3.183 ações caíram contra 1.006 que avançaram, em uma proporção de 3,16 para 1 em favor dos declinantes.
O volume total de negociação nas bolsas dos EUA foi de cerca de 11,8 bilhões de ações, acima da média de 10,7 bilhões de ações nos últimos 20 dias de negociação. O aumento no volume pode indicar maior volatilidade e preocupações dos investidores sobre as perspectivas futuras do mercado.
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