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Os principais índices do mercado de ações dos EUA terminaram a sessão de negociação de sexta-feira em alta. Os investidores se concentraram na possibilidade de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve, que poderia ser anunciado já na próxima semana. As ações de empresas de pequeno porte, cuja rentabilidade é especialmente sensível a mudanças na política monetária, mostraram-se particularmente confiantes diante dessas expectativas.
As expectativas em relação ao tamanho do próximo corte na taxa do Fed oscilaram ao longo da semana. Ao final de sexta-feira, as chances de um corte de 50 pontos-base aumentaram significativamente: se no início da semana esse cenário era estimado em 28%, na quinta-feira quase dobrou para 49%, segundo dados da CME FedWatch. Ao mesmo tempo, a probabilidade de um movimento mais cauteloso - um corte de 25 pontos-base - permaneceu em 51%.
Um dos respeitados especialistas, o ex-presidente do Ferderal Reserve Bank de Nova York, Bill Dudley, manifestou-se a favor de um afrouxamento significativo da política do Fed. Ele destacou que a situação realmente favorece um corte de 50 pontos-base, conforme declarou em sua declaração na quinta-feira à noite.
Ao mesmo tempo, analistas como Jim Baird, da Plante Moran Financial Advisors, observam que o Fed está sob pressão. Na reunião agendada para 18 de setembro, será considerada uma decisão difícil - optar por um afrouxamento mais agressivo da política monetária ou escolher um caminho mais cauteloso
Nos mercados de ações de sexta-feira, as renovadas esperanças de um grande corte na taxa deram confiança às grandes empresas. Mas o maior otimismo foi visto entre as pequenas empresas, refletido no Russell 2000, que disparou 2,5% em um dia e está em alta de 4,4% na semana.
Jim Baird, diretor de investimentos da Plante Moran Financial Advisors, afirmou que a alta das ações de pequeno porte reflete a crença dos investidores de que um corte de 50 pontos-base não sinaliza uma recessão iminente. "Se o mercado visse as ações do Fed como uma tentativa tardia de evitar uma recessão, não teríamos visto o rally em ativos de risco, como as ações de pequeno porte", disse Baird.
Baird também acrescentou que o aumento das ações de maior risco é um indicativo do sentimento do mercado: "Vimos ganhos significativos nas áreas mais arriscadas do mercado acionário hoje."
De acordo com Jason Pride, chefe de estratégia de investimentos da Glenmede, a forte alta de sexta-feira deveu-se, em grande parte, aos comentários do ex-presidente do Federal Reserve de Nova York, Bill Dudley. Seus comentários sobre a possibilidade de um corte de 50 pontos-base na taxa de juros foram um fator importante para os investidores.
No entanto, de acordo com uma pesquisa divulgada na sexta-feira, o sentimento do consumidor nos EUA melhorou em setembro. A redução da inflação contribuiu para esse otimismo, embora os americanos permaneçam cautelosos em relação ao futuro, à medida que se aproximam das eleições presidenciais de novembro.
Os principais índices do mercado de ações dos EUA encerraram a sessão de negociação de sexta-feira com ganhos. O Dow Jones Industrial Average subiu 297,01 pontos, ou 0,72%, encerrando em 41.393,78. O S&P 500 subiu 30,26 pontos, ou 0,54%, terminando em 5.626,02. O Nasdaq Composite também mostrou fortes ganhos, subindo 114,30 pontos, ou 0,65%, para encerrar em 17.683,98.
Todos os três principais índices encerraram o dia próximos de seus máximos de duas semanas, destacando o otimismo geral no mercado. Para a semana, o S&P 500 subiu 4,02%, enquanto o Nasdaq subiu impressionantes 5,95%, marcando seu melhor desempenho semanal desde o início de novembro. O Dow também subiu 2,60% na semana.
Apesar do sentimento positivo geral, nem todas as empresas apresentaram ganhos. As ações da Adobe encerraram o dia com uma queda de 8,5%. Os investidores ficaram desapontados com a previsão da fabricante do Photoshop para um lucro no quarto trimestre abaixo das expectativas dos analistas.
As ações da Boeing também estiveram sob pressão, caindo 3,7%. Isso ocorreu em meio a uma greve de trabalhadores em uma fábrica na costa oeste dos Estados Unidos, que se recusaram a aceitar um contrato oferecido, interrompendo a produção.
A empresa chinesa de e-commerce PDD Holdings caiu 2,4%. Essa queda foi causada pela notícia de que a administração Biden está introduzindo novas restrições sobre importações isentas de impostos de mercadorias de baixo valor para os EUA. Essas medidas podem afetar produtos importados com valor reduzido - abaixo do limite de $800 estabelecido pela regra "de minimis".
Os ganhos dos índices não conseguiram esconder completamente os problemas de empresas individuais. No entanto, encerrar a semana com um desempenho tão forte demonstra altos níveis de confiança dos investidores no curto prazo.
As ações da Uber dispararam 6,4% após a empresa anunciar uma parceria com a Waymo, divisão de veículos autônomos da Alphabet. Como parte da parceria, a Uber planeja lançar um serviço de veículos autônomos em cidades como Austin, Texas, e Atlanta. Este é um passo importante para a Uber no desenvolvimento de tecnologia autônoma, o que gerou entusiasmo entre os investidores.
Na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), a vasta maioria das empresas mostrou ganhos. O número de ações que apresentaram dinâmica positiva superou o número das que encerraram o dia em queda na proporção de 5,54 para 1. A bolsa registrou 653 novos máximos e apenas 27 mínimas, indicando um otimismo significativo entre os participantes do mercado.
O cenário é semelhante no Nasdaq: as ações em crescimento superaram as em queda na proporção de 3,19 para 1, com 116 novos máximos anuais e 54 mínimas. O S&P 500 também registrou 60 novos máximos de 52 semanas e apenas uma nova mínima.
Os mercados de ações dos EUA registraram 10,15 bilhões de negociações de ações durante a sessão, ligeiramente abaixo da média dos últimos 20 dias de negociação (10,78 bilhões). No entanto, isso indica alta atividade entre os participantes do mercado em antecipação aos eventos econômicos mais importantes da semana.
Após 30 meses de política monetária restritiva destinada a conter a inflação que acelerou desde a pandemia, o Federal Reserve dos EUA está se preparando para um alívio tão aguardado. O mercado espera cortes nas taxas de juros esta semana, e a grande questão é quão drástica será a medida.
Adicione a isso as tensões no cenário internacional: dados econômicos fracos da China no sábado e o anúncio de uma investigação do FBI sobre uma segunda tentativa de assassinato do candidato presidencial republicano Donald Trump no domingo, criando um cenário para uma semana de notícias que serão chave para a futura política econômica dos EUA.
Os investidores aguardam ansiosamente o desfecho da reunião do Fed, já que sua decisão pode ter um impacto significativo na ação e no sentimento do mercado de ações.
Os investidores estão focados na crescente especulação de que o Federal Reserve anunciará um corte de 50 pontos base em sua reunião de quarta-feira, em vez de um mais cauteloso de 25 pontos base. A atenção aumentada para esse cenário é devido a relatos da mídia na semana passada que insinuavam uma possível reversão de política. Apesar de os funcionários do Fed manterem um "modo silencioso" antes da importante reunião, isso não impediu o mercado de discutir e prever ativamente.
Os mercados globais estavam tranquilos na segunda-feira, em parte porque as bolsas de valores no Japão e na China continental estavam fechadas para feriados. No entanto, nos EUA, a dinâmica do final da semana passada, quando os índices de Wall Street chegaram perto de seus níveis recordes, continuou a impactar. Os futuros de ações mostraram fortes ganhos, com pequenas empresas refletidas nos futuros do índice Russell 2000 particularmente fortes.
Os futuros das taxas do Fed atualmente precificam um alívio de 40 pontos base. Além disso, as chances de um corte de 50 pontos base são estimadas em mais de 60%. Igualmente importante, os mercados já estão precificando novos cortes nas taxas, de até 120 pontos base até
Os rendimentos dos títulos do Tesouro de curto prazo apresentaram uma queda notável, caindo abaixo de 3,55% pela primeira vez em dois anos. Isso resultou em uma compressão significativa na curva de rendimentos entre os títulos de dois e dez anos, com a diferença atingindo seu valor mais positivo desde junho de 2022, com quase 9 pontos base. Essas dinâmicas também pressionaram o dólar, que começou a semana em baixa, refletindo o impacto da queda nos rendimentos.
O mercado estagnado com a expectativa do evento chave da semana: a decisão da Reserva Federal. Caso o Fed opte por um afrouxamento mais agressivo da política monetária, isso pode definir uma nova direção para os movimentos futuros do mercado.
O dólar americano continua a cair em meio às especulações sobre a decisão iminente do Fed. O índice do dólar (DXY) caiu acentuadamente, aproximando-se novamente de seus menores níveis em um ano. Os investidores permanecem focados na probabilidade de um afrouxamento monetário significativo, o que está pressionando a moeda americana.
O Índice de Moedas de Mercados Emergentes MSCI subiu 0,25%, atingindo um recorde. Com a fraqueza do dólar, outras moedas estão ganhando suporte. O iene japonês, por exemplo, se fortaleceu para 140 por dólar pela primeira vez desde julho de 2022, em meio às expectativas de um possível aumento na taxa de juros pelo Banco do Japão. Esse movimento destaca as crescentes diferenças nas políticas monetárias das principais economias globais.
A libra esterlina também se valorizou, com investidores especulando que o Banco da Inglaterra pode hesitar em realizar um segundo corte de juros este ano durante sua reunião de quinta-feira. A incerteza é acentuada pelas expectativas em torno do primeiro orçamento do novo governo trabalhista do Reino Unido, que deve ser anunciado no próximo mês.
Os dados econômicos da China no fim de semana aumentam o pessimismo sobre a economia do país. O crescimento da produção industrial desacelerou para o menor nível em cinco meses em agosto, enquanto as vendas no varejo e os preços de novas casas também ficaram abaixo das expectativas, reforçando a necessidade de medidas de estímulo governamental mais agressivas, que especialistas consideram ainda insuficientes.
Dados fracos não apenas diminuem as expectativas dos investidores, mas também tornam mais difícil alcançar a meta de crescimento de 5% da China. Os números de empréstimos bancários divulgados na sexta-feira também ficaram abaixo das previsões, destacando ainda mais a fraqueza da demanda interna e a necessidade de mais suporte econômico por parte das autoridades.
Em meio a um dólar enfraquecido, os mercados globais estão mostrando dinâmicas mistas. Por um lado, a moeda americana está perdendo terreno, oferecendo oportunidades para que outros jogadores se fortaleçam; por outro lado, as preocupações econômicas da China estão adicionando incerteza ao panorama global. Os investidores continuam a monitorar de perto os desenvolvimentos, aguardando decisões dos bancos centrais das principais economias mundiais.
Na segunda-feira, o índice Hang Seng de Hong Kong mostrou crescimento, apesar do enfraquecimento geral dos mercados globais. Ao mesmo tempo, o yuan offshore se valorizou em relação ao dólar americano mais fraco, o que apoiou a dinâmica positiva nos mercados asiáticos. Em meio à incerteza global, China e Hong Kong continuam a mostrar sinais de resiliência, o que inspira otimismo nos investidores que aguardam ações adicionais das autoridades para apoiar a economia.
As tensões políticas nos Estados Unidos estão aumentando à medida que as eleições presidenciais se aproximam. No fim de semana, o Serviço Secreto frustrou uma tentativa de assassinato contra Donald Trump enquanto ele jogava golfe em West Palm Beach, Flórida. O FBI classificou o ocorrido como uma aparente tentativa de assassinato do ex-presidente.
Após os recentes debates na TV, Trump caiu significativamente atrás da candidata democrata Kamala Harris nos mercados de apostas. Harris, embora por uma margem estreita, continua sendo a favorita para vencer a eleição de novembro, o que pode ter um impacto significativo nas perspectivas econômicas e políticas futuras do país.
Os mercados de ações europeus estavam relativamente estáveis na segunda-feira. Os índices apresentaram poucas mudanças, refletindo o estado geral dos investidores que aguardam decisões econômicas e políticas importantes.
Apesar da calma nos mercados, a notícia sobre o negócio chamou a atenção dos investidores. As ações da empresa francesa Rexel, listada na Bolsa de Valores de Paris, dispararam 12,6% após o anúncio, no domingo, de que a empresa havia rejeitado uma oferta de aquisição de US$ 9,4 bilhões da QXO, liderada pelo famoso bilionário Brad Jacobs. A rejeição demonstrou uma alta avaliação do negócio francês, o que despertou o interesse dos investidores.
Os mercados globais continuam em estado de expectativa, reagindo a eventos políticos e econômicos. Desde tentativas de assassinato de Trump até importantes negócios corporativos, os acontecimentos estão se desenrolando rapidamente. Enquanto isso, os mercados asiáticos mostram otimismo em meio ao dólar mais fraco, e a Europa permanece estável.
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