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O índice de ações Nasdaq atingiu um novo recorde de fechamento na terça-feira, enquanto o S&P 500 apresentou uma dinâmica positiva. No entanto, o Dow permaneceu no vermelho, com investidores atentos aos relatórios financeiros. O principal evento da noite foram os resultados da Alphabet (GOOGL.O), empresa-mãe do Google, divulgados após o encerramento do pregão.
A Alphabet, uma das gigantes de tecnologia conhecidas como "Magnificent Seven" (Sete Magníficos), relatou ganhos acima das expectativas do mercado, aumentando a confiança dos investidores.
Esta foi uma das semanas mais movimentadas do trimestre para o S&P 500, com cinco das "Sete Magníficos" divulgando seus resultados trimestrais. Esses relatórios podem ajudar a determinar se Wall Street continuará a abraçar o otimismo em tecnologia e IA, que levou os índices de ações a novos máximos este ano.
"Uma das principais questões para o mercado atualmente é se há um possível platô no crescimento dos lucros entre os Sete Magníficos, que têm grande peso no mercado, e o restante das empresas", explica Bill Mertz, chefe de pesquisa de mercados de capitais na U.S. Asset Management Bank.
O Nasdaq Composite (.IXIC) subiu 145,56 pontos, ou 0,78%, fechando em 18.712,75, superando seu recorde anterior de fechamento em julho.
O S&P 500 (.SPX) acrescentou 9,45 pontos, ou 0,16%, fechando em 5.832,97. Enquanto isso, o Dow Jones Industrial Average (.DJI) caiu 154,52 pontos, ou 0,36%, fechando em 42.233,05.
Os próximos resultados dos Sete Magníficos serão cruciais para avaliar se o setor de tecnologia e IA pode continuar em alta ou se o mercado enfrentará uma correção.
Investidores reagiram positivamente aos relatórios de lucros trimestrais, avaliando cuidadosamente as perspectivas das empresas. Um dos destaques foi a VF Corp (VFC.N), proprietária da marca Vans, que relatou seu primeiro lucro em dois trimestres, levando suas ações a subirem impressionantes 27%. A recuperação da VF Corp foi um dos poucos sinais positivos que trouxeram otimismo ao mercado.
No entanto, nem todos tiveram um bom dia. A grande construtora dos EUA, D.R. Horton (DHI.N), caiu 7,2% após divulgar uma perspectiva para 2025 abaixo das expectativas dos analistas. Outras empresas do setor de construção seguiram o mesmo caminho, levando o índice de habitação PHLX (.HGX) a uma queda de 2,5%. O mercado imobiliário continua sob pressão, com sentimento ainda misto no setor.
Houve também notícias negativas da gigante automotiva Ford (F.N), cujas ações caíram 8,4% no dia. A empresa afirmou que provavelmente atingirá apenas a faixa inferior de sua previsão de lucros para o ano. A notícia esfriou o interesse dos investidores e aumentou as preocupações sobre as perspectivas da indústria automotiva em meio a um cenário econômico difícil.
O processador de pagamentos Visa (V.N) e a rede de restaurantes Chipotle Mexican Grill (CMG.N) também divulgaram resultados após o fechamento. Seus números são de particular interesse, pois podem influenciar a confiança dos investidores na resiliência do setor de serviços em meio à volatilidade contínua.
Segundo a pesquisa JOLTS do Departamento de Trabalho, o número de vagas de emprego nos EUA caiu para 7,44 milhões em setembro, enquanto os economistas previam cerca de 8 milhões. Isso pode indicar um enfraquecimento na atividade de contratação e adicionar incerteza ao cenário econômico. No entanto, contrariando essa tendência, o índice de confiança do consumidor subiu inesperadamente para 108,7 em outubro, superando significativamente a previsão de 99,5 e indicando otimismo contínuo entre os consumidores.
Adding to the pressure on markets was the benchmark 10-year Treasury yield, which rose to 4.3%, the highest since early July. The jump in yields points to a possible tightening of business conditions, curbing the strong gains in stock indices.
Semanas difíceis aguardam Wall Street, já que os lucros corporativos aumentam, os investidores precisam lidar com a situação crescente no Oriente Médio e se preparar para as eleições dos EUA em 5 de novembro. O Federal Reserve se reunirá logo após este evento importante para discutir os próximos passos na política financeira. Esses momentos-chave, interligados aos lucros corporativos, prometem adicionar ainda mais tensão aos mercados.
The New York Stock Exchange (NYSE) saw a 1.78-to-1 ratio of selling assets to buying assets, with 176 new highs and 75 new lows reported for the day among stocks traded on the exchange. The S&P 500 posted 19 new highs over the past 52 weeks and no new lows, while the Nasdaq Composite posted 93 new highs and 70 new lows.
O volume de negociação nas bolsas de valores dos EUA totalizou 12,59 bilhões de ações, acima da média de 11,5 bilhões de ações dos últimos 20 dias úteis. A atividade aumentada indica um crescente interesse dos investidores, que navegam pelo crescente volume de lucros corporativos e pela volatilidade esperada.
As ações dos EUA estão em alta constante este ano, impulsionadas em grande parte pelo otimismo em torno das empresas de tecnologia e do campo em expansão da inteligência artificial. Com essas expectativas, os investidores continuam a buscar oportunidades de longo prazo, mesmo com a possibilidade de turbulências no mercado nas próximas semanas.
O decisivo turno das eleições presidenciais dos EUA ocorrerá em 5 de novembro. A disputa entre a vice-presidente Kamala Harris, representando o Partido Democrata, e o ex-presidente Donald Trump, candidato republicano, permanece acirrada, com pesquisas mostrando uma pequena diferença nas avaliações dos candidatos. A incerteza política adiciona nervosismo aos mercados, onde traders e investidores estão acompanhando de perto as notícias.
"Eu não ficaria surpreso em ver uma redução de risco nos próximos dias e uma negociação turbulenta até o Dia da Eleição na próxima terça-feira", disse Michael Brown, estrategista sênior da Pepperstone. No curto prazo, o mercado deve permanecer tenso, equilibrando fatores internos e externos que podem desencadear cenários variados.
O levantamento JOLTS do Departamento de Trabalho dos EUA apontou 7,44 milhões de vagas de emprego em setembro, abaixo das 8 milhões previstas, levantando preocupações sobre o mercado de trabalho. Investidores aguardam ansiosamente o relatório de emprego de outubro, na sexta-feira, que pode esclarecer o panorama e influenciar os próximos passos do Federal Reserve.
Em meio à incerteza global, o índice MSCI de Ações Mundiais (.MIWD00000PUS) teve um leve aumento de 0,02%, alcançando 848,08. No entanto, o STOXX 600 da Europa (.STOXX) caiu 0,57%, refletindo o sentimento fraco nos mercados europeus.
Os rendimentos dos títulos de 10 anos dos EUA se aproximaram do nível mais alto em quatro meses, com investidores cautelosos sobre a compra de dívida antes de uma eleição que pode impactar a política fiscal do país. Um leilão bem-sucedido de títulos de sete anos aliviou levemente os rendimentos, que caíram para 4,272%.
Após a desvalorização na segunda-feira, o iene encontrou suporte em meio à instabilidade política, com a derrota da coalizão de governo do Japão no fim de semana, gerando incertezas sobre as políticas fiscais e monetárias do país. O dólar terminou o dia com alta de 0,12%, cotado a 153,47 ienes, enquanto o Banco do Japão se prepara para manter as taxas de juros inalteradas na reunião de quinta-feira.
Com o fim da eleição, o Japão entra em uma fase difícil de formação de coalizão. A perda da maioria no parlamento pelo Partido Liberal Democrático do Primeiro-Ministro Shigeru Ishiba e seu aliado Komeito cria incertezas para os planos orçamentários do país e complica os esforços do Banco do Japão para normalizar as taxas. A mudança política pode levar a um aumento dos gastos fiscais, pressionando a estabilidade financeira do país e comprometendo a política monetária atual.
O chefe do Partido Democrático para o Povo, principal força de oposição no Japão, afirmou que o Banco do Japão deve evitar mudanças drásticas em sua política monetária ultra-acomodatícia. Ele argumentou que, enquanto os salários reais se mantiverem estáveis, é importante manter as condições atuais para garantir a estabilidade econômica.
No mercado cambial, o índice do dólar, que mede o dólar frente a uma cesta de outras moedas, subiu 0,01% para 104,27. O euro, por sua vez, caiu 0,03%, sendo cotado a $1,0815. Essas variações refletem a cautela dos investidores em meio à incerteza global.
Os futuros de petróleo fecharam o dia ligeiramente mais baixos, após uma queda significativa de 6% na sessão anterior. Enquanto fatores geopolíticos continuam pesando, o jornalista Barak Ravid, do Axios, reportou que o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, planeja uma reunião para buscar uma solução diplomática para o conflito no Líbano, trazendo alguma estabilização aos mercados de commodities.
O petróleo Brent caiu 30 centavos, ou 0,4%, a $71,12 o barril, enquanto os futuros do WTI dos EUA caíram 17 centavos, ou 0,3%, para $67,21 o barril.
Na terça-feira, as ações de publicidade online tiveram uma noite particularmente forte. Resultados trimestrais positivos dos gigantes Alphabet (GOOGL.O), Reddit (RDDT.N) e Snap (SNAP.N) aumentaram a confiança dos investidores, adicionando mais de US$ 100 bilhões ao seu valor de mercado combinado. Com a Amazon (AMZN.O) e a Meta Platforms (banida na Rússia) prestes a divulgar seus resultados, o mercado mantém um elevado interesse em ações de tecnologia e publicidade.
As ações da Alphabet subiram 4% no pós-mercado, após a divulgação de lucros que superaram as estimativas dos analistas. O crescimento robusto na publicidade digital e a demanda crescente por serviços de nuvem, impulsionada por tecnologias de inteligência artificial, foram fatores cruciais para o sucesso da empresa, reforçando a confiança dos investidores de que a Alphabet continuará liderando o setor de tecnologia.
O Snap (SNAP.N), também atuante no nicho de publicidade online, apresentou resultados sólidos, superando as estimativas de receita e de usuários ativos. As ações da empresa subiram 7% com a notícia, apesar da concorrência acirrada do TikTok e de outras grandes plataformas. Embora tenha enfrentado um ano difícil, com uma queda de mais de 30% em suas ações desde o início de 2024, o bom desempenho no último trimestre ajudou a restaurar parte da confiança dos investidores.
O Reddit (RDDT.N) também se destacou, com suas ações subindo 20% no pós-mercado após uma perspectiva otimista de receita trimestral. Esse desempenho é atribuído a acordos de licenciamento de conteúdo com IA, que atraíram novos negócios publicitários para a plataforma. Desde sua abertura de capital em Wall Street em março, a empresa vem expandindo gradualmente sua influência, um movimento que começa a gerar retorno financeiro.
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