Cinco regras de gestão de risco saudável sob condições prejudiciais

Nas atuais condições quando o mundo ainda está sob o domínio de uma doença contagiosa, todos os mercados financeiros, incluindo o de moeda, experimentam uma volatilidade extrema que pode ou trazer grandes lucros ou resultar em perdas dramáticas. Esta situação é única, pois os traders terão que lidar com as consequências deste surto durante os próximos 16 a 20 meses. De acordo com algumas estimativas, durante este período os mercados permanecerão sob pressão devido aos indicadores econômicos revistos para baixo, tanto para os países desenvolvidos como para os mercados emergentes. Em outras palavras, novas abordagens de gerenciamento de risco, gerenciamento de dinheiro e cobertura de risco serão relevantes por muito tempo, talvez até mesmo para sempre.

Aqui estão cinco regras de gestão de risco saudável que podem vir a ser úteis sob as atuais condições de mercado prejudiciais.

1. Não existe o Santo Graal

Muitos iniciantes e, até mesmo alguns traders experientes gastam muito tempo e esforço em busca do chamado Santo Graal de todos os investidores - a estratégia de negociação perfeita para fazer dinheiro. Alguns deles se tornam muito entusiasmados para chegar a este objetivo, negligenciando os riscos de perdas significativas que podem incorrer. Entretanto, o verdadeiro mercado não é um filme sobre Indiana Jones, e estes entusiastas sempre ficam desapontados quando não encontram seu Santo Graal. O problema é que nenhuma estratégia pode ser garantida como 100% lucrativa mesmo em condições estáveis, sem mencionar o período de extrema volatilidade e imprevisibilidade. Uma estratégia altamente eficiente que poderia ser criada durante o surto simplesmente não existe. Não há nenhuma chance de que alguém pudesse ter desenvolvido, testado e provado a eficácia de tal estratégia, uma vez que não há dados históricos suficientes. Três meses para a criação de qualquer estratégia de negociação é como três segundos. É por isso que estratégias de negociações conservadoras com uma rentabilidade média de cerca de 50% são consideradas mais viáveis. Ao mesmo tempo, nunca se deve esquecer os aspectos de gestão de dinheiro de qualquer estratégia de negociação.

2. Reprimir qualquer impulso para apostar tudo

A colocação da ordem deve ser uma decisão bem equilibrada. Aqueles que hesitam é melhor pensar duas vezes antes de abrir qualquer operação, especialmente as grandes. Alguns especialistas acreditam que sob as condições atuais é razoável entrar no mercado com lotes pequenos e aumentar as posições somente depois que sua previsão for confirmada.

3. Tudo depende do Stop Loss

Sem dúvida, o stop loss é uma ferramenta indispensável para os trader. É sempre bom estar no lado seguro e colocar um stop loss mesmo quando você vê que sua posição está se movendo na direção certa. Quando altamente volátil, o mercado é bastante imprevisível, assim, nunca se sabe ao certo para onde o preço irá no próximo segundo. Colocar um stop loss é um bom hábito, e os traders precisam usá-lo mesmo depois que a turbulência do mercado diminuir.

4. Siga a regra dos 10%

A maioria dos especialistas concorda que não é prudente usar mais de 10% do total do capital. Esta abordagem conservadora pode ajudar os traders a controlar suas emoções e manter a calma, já que manter a cabeça fria é meio caminho andado.

5. Não procure por picos

É inútil procurar um pico em uma operação’. Muitos players do mercado, mesmo os mais experientes, tentaram fazê-lo sem sucesso. Quando um trader vê que o preço se move em uma direção favorável, ele inconscientemente começa a procurar por picos de oscilação onde a tendência se reverteria. Nestes momentos, as emoções estão à flor da pele e, ele não entrar em pânico. Em algum momento, ele cede e fecha a ordem, mas o preço pode continuar a subir, assim, o trader poderá se sentir frustrado.

E aqui está mais uma dica útil: não arrisque tudo de uma vez

Diferentes países lidam com as consequências desta doença de forma diferente. Por exemplo, a Grécia e o Vietnã sentiram um impacto marginal, a China já conseguiu superar a crise, enquanto a economia da Itália recebeu um duro golpe, pois pode enfrentar uma contração de um terço do PIB até o final de 2020. Quanto aos Estados Unidos, eles podem se beneficiar desta situação ou sofrer perdas dramáticas. Da mesma forma, as moedas de diferentes países podem se comportar de maneira diferente este ano, quando o mundo está tentando se recuperar. Em particular, alguns analistas antecipam que os ativos seguros se tornarão mais atraentes para os investidores, o ouro estenderá os ganhos, enquanto as moedas EM podem tomar um rumo mais lento em meio à demanda lenta dos países desenvolvidos. Como diz o princípio do jogo de soma zero, quando um participante perde, outro ganha. Portanto, uma boa solução seria investir em mais de um ou dois instrumentos de negociação. Se um ativo em um par cair, outro irá subir e recuperará parcialmente as perdas. A boa e velha diversificação dos ativos muitas vezes ajuda a cobrir riscos.

Outra crise provou que para ter os nervos de aço, é preciso ser feito de aço como o touro em Wall Street. Portanto, tenham calma, senhoras e senhores!