25.03.202214:46 Аналитические обзоры Форекс: Американский премаркет на 25 марта: хорошие новости для производителей марихуаны

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в пятницу, так как инвесторы оценили экономические риски, связанные с ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, и, по всей видимости, не считают их такими опасными, как ранее. Однако геополитическая напряженность и конфликт России с Украиной могут ограничить бычье ралли на фондовом рынке. Сегодня с заявлением выступил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отметив, что считает преждевременным говорить о будущем переговоров по гарантиям безопасности, так как реальность поменялась, и нужна серьезная переоценка. Что он имел в виду — пока не ясно, но точно ничего хорошего.

Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 подскочили на 150 пунктов, или 0,33%, поскольку один из крупнейших банков страны Bank of America Corp. пересмотрел свои прогнозы, просигнализировав о дальнейшем росте акций в ближайшие недели. Промышленной индекс Dow Jones вырос на 0,27%. Доходность казначейских облигаций остается на максимальном уровне за последнее время.

На этой неделе энергетические компании показали худшие результаты, поскольку стоимость нефти опустилась, а США и Европейский Союз объявили о соглашении, в котором отказываются от поставок российского природного газа. Как я отмечал выше, инвесторы продолжают бороться с последствиями российской спецоперации на территории Украины, однако их больше беспокоит не сам конфликт, а цены на сырье, которые подстегнули ожидания более высокой инфляции и более агрессивного повышения процентных ставок ФРС.

Сделанный ряд заявлений представителями ФРС на этой неделе по поводу будущих шагов по сдерживанию инфляции в конечном итоге приведет к более агрессивной инверсии кривой доходности, что будет сигнализировать о рецессии в экономике.

Премаркет:

Акции производителей марихуаны продолжают рост на премаркете после сообщения отраслевого издания о том, что Палата представителей на следующей неделе проголосует во второй раз за легализацию каннабиса на федеральном уровне. Палата представителей приняла такой законопроект в 2020 году, но Сенат не поддержал его. Акции Tilray (TLRY) выросли на премаркете на 14,1%, бумаги Aurora Cannabis (ACB) подскочили на 10,2%, а Sundial Growers (SNDL) выросли на 12%.

Акции Китая, котирующиеся в США, остаются волатильными на фоне опасений по поводу ужесточения регулирования со стороны китайских властей и потенциального исключения из листинга некоторых компаний в США. Alibaba (BABA) потеряла 3,4% на премаркете, JD.com (JD) — 4,2%, Pinduoduo (PDD) — 6%, а Didi Global (DIDI) — 7,1%.

Бумаги компании Fortinet (FTNT), занимающейся кибербезопасностью, упали на 2,1% на премаркете после того, как Bank of America Securities понизил рейтинг Fortinet с «покупать» до «нейтрального», заявив, что сильные результаты компании уже отражены в ценах.

Что касается технической картины S&P500

Вчерашний возврат $4 488 сохранил хорошие перспективы для продолжения бычьего ралли. На этот уровень медведи и будут сегодня делать акцент, так как закрытие рынка ниже этого диапазона явно охладит пыл покупателей. Быки, конечно, наверняка попытаются продолжить восходящий тренд, который будет иметь силу только после того, как трейдеры заберут под контроль $4 539, в который сегодня уперлись. В таком случае можно ожидать повторного рывка к $4 588. Выход за пределы этого уровня откроет прямую дорогу торговому инструменту к максимумам $4 665 и $4 722. В случае возврата давления на индекс и прорыва $4 488 можно ожидать снижения в районе $4 433, а вот более дальней целью продавцов торгового инструмента выступит минимум $4 382, после чего быкам придется все начинать сначала.