18.10.202221:53 Аналитические обзоры Форекс: Позитивные новости из Германии толкают фондовую Европу к уверенному росту

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение на фоне публикации сильных статистических данных по Германии. Кроме того, инвесторы внимательно следят за публикациями корпоративной отчетности по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы.

Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,23% – до 399,4 пункта. Увеличение ключевого показателя фиксируется четвертую сессию подряд.

Тем временем французский CAC 40 набрал 0,43%, немецкий DAX увеличился на 0,96%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,59%.

Лидеры роста и падения

Во вторник стоимость ценных бумаг европейских автопроизводителей эффектно растет на данных Европейской ассоциации производителей автомобилей. Так, согласно свежей информации от ACEA, в ушедшем месяце продажи машин в Евросоюзе взлетели на 9,6% относительно сентября 2021 года. При этом рост показателя в странах ЕС отмечен по итогам второго месяца после перманентного падения на протяжении тринадцати месяцев.

В итоге на момент написания материала акции Volkswagen набрали 2,1%, Mercedes-Benz – 3,2%, Stellantis – 2,3%, BMW – 1,5%, а Renault – 2%.

Котировки французского рекламного холдинга Publicis Groupe SA поднялись на 3,3% благодаря улучшению прогноза органического роста выручки на текущий год до 8,5%. При этом ранее руководство компании заявляло о том, что ожидает увеличения выручки лишь на 6–7% из-за сокращения расходов клиентов.

Рыночная капитализация швейцарского производителя лекарств Roche Holding снизилась на 1,4%. Накануне в фармацевтической компании отчитались о падении квартальных продаж на 8% на фоне спада в сфере лечения коронавирусной инфекции. Несмотря на это, Roche Holding подтвердила годовой прогноз.

Цена акций швейцарской перестраховочной компании Swiss Re поднялась на 1,8%. При этом руководство компании сообщило о том, что ожидает страховые требования в размере $1,3 млрд для покрытия разрушений, связанных с ураганом Иэн, что в перспективе может спровоцировать чистый убыток в $500 млн в третьем квартале.

Стоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse увеличилась на 1,65%. Накануне международное информационное агентство Reuters сообщило, что компания обратилась как минимум к одному суверенному фонду Ближнего Востока с просьбой о вливании капитала. Если планы Credit Suisse воплотятся в реальность, вполне возможна положительная трансформация финансовой группы, которая сегодня находится в затруднительном положении.

Котировки австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto упали на 1,2%. Компания понизила годовой прогноз производства рафинированной меди и рассказала о том, что отгрузки железной руды в текущем году окажутся ближе к нижней границе ее прогноза.

Настроения на рынке

В центре внимания участников европейского рынка акций во вторник – статистика по странам региона. Так, в октябре индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии на ближайшие шесть месяцев увеличился до -59,2 пункта с сентябрьских -61,9 пункта. При этом рынок ожидал снижения показателя до -65,7 пункта.

Накануне в рамках выступления перед Палатой общин министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил об отказе от значительной части бюджетных стимулов, предложенных его предшественником Квази Квартенгом в конце сентября.

Так, правительство Англии вернется к планам увеличения ставки корпоративного налога с 19% до 25% с апреля 2023 года и откажется от снижения налога на дивиденды, проведения реформы в сфере оплаты труда и введения нулевой ставки НДС для иностранных покупателей.

Как ожидается, новый фискальный план Джереми Ханта позволит властям Великобритании сэкономить 32 млрд фунта стерлингов. Кроме того, озвученное министром финансов предложение может привести к тому, что Банк Англии откажется от увеличения процентной ставки в рамках ноябрьского заседания на столько, на сколько ожидалось ранее. Так, во вторник аналитики из американского финансового конгломерата Morgan Stanley спрогнозировали повышение ставки на 75 базисных пунктов против предыдущей оценки в 100 базисных пунктов.

Накануне также стало известно о том, что представители английского парламента из Консервативной партии призвали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс сложить полномочия после некоторых спорных экономических решений.

Итоги торгов накануне

В понедельник европейские биржевые индексы закрылись в зеленой зоне по итогам третьей сессии подряд.

В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 набрал 1,83% и увеличился до 398,48 пункта.

Французский CAC 40 поднялся на 1,83%, немецкий DAX вырос на 1,7%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,9%.

Стоимость ценных бумаг британского интернет-магазина модной одежды АSOS обвалилась более чем на 11%. Ранее компания подтвердила сообщение о начале переговоров с кредиторами об изменении условий кредитной линии на $394 млн.

Котировки швейцарского банка Credit Suisse увеличились на 2,6%. В понедельник стало известно о том, что кредитор согласился выплатить $495 млн с целью урегулирования претензий американского штата Нью-Джерси, связанных со сделками банка по ипотечным акциям.

Рыночная капитализация немецкой биофармацевтической компании MorphoSys AG взлетела на 8,6%.

Стоимость ценных бумаг британского поставщика финансовых услуг Hargreaves Lansdown PLC просела на 6%.

Акции финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia, Corp. выросли на 2,1% на новости о том, что индийский холдинг Reliance Jio India, предоставляющий услуги связи, выбрал его одним из крупнейших поставщиков оборудования для поддержки сетей 5G.

В понедельник европейские инвесторы анализировали перспективы ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США.

Согласно данным Министерства труда страны, опубликованным в четверг, по итогам сентября годовая инфляция в Америке замедлилась до 8,2% с августовских 8,3%. Ранее эксперты прогнозировали замедление показателя до 8,1%.

При этом рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в годовом выражении ускорился до 6,6% с августовских 6,3%, обновив рекорд с 1982 года.

Несмотря на замедление инфляции в США, инвесторы продолжают беспокоиться о перспективах дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом в рамках ближайших заседаний. Рынок прогнозирует, что ноябрьское, как и декабрьское, увеличение составит 0,75 процентного пункта.

Напомним, по итогам двухдневного сентябрьского заседания регулятор повысил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня (3,00–3,25%). Решение тогда было принято единогласно всеми 12 голосующими членами Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.

Кроме того, накануне эксперты американской деловой газеты The Wall Street Journal опубликовали свежий регулярный опрос, согласно которому оценка вероятности рецессии в экономике США резко выросла на фоне высокой инфляции и перманентного увеличения процентных ставок Федрезервом США.

Так, респонденты The Wall Street Journal считают, что вероятность рецессии в Соединенных Штатах в ближайший год составляет 63%. К слову, психологическую отметку в 50% показатель превысил впервые с июля 2020 года.

Ощутимым фактором давления на фондовый рынок Европы в понедельник стали также слабые показатели американских бирж по итогам торгов в пятницу. Так, накануне индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 1,34%, S&P 500 обвалился на 2,37%, а NASDAQ Composite – на 3,08%.