09.01.202316:24 Аналитические обзоры Форекс: Сильные данные по странам региона толкают фондовую Европу к уверенному росту

В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы торгуются в зеленой зоне. Инвесторы наращивают аппетит к риску и анализируют сильную статистику по Германии и другим странам региона. Дополнительным стимулом для увеличения европейского рынка акций стали новости из Соединенных Штатов и Китая. При этом лидерами подъема сегодня оказались ценные бумаги сырьевого сектора.

Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,45% – до 446,44 пункта.

Французский CAC 40 набрал 0,06%, немецкий DAX поднялся на 0,29%, а британский FTSE 100 взлетел на 0,2%, подскочив до более чем трехлетнего максимума. Главным фактором роста для последнего стала новость об открытии Китаем своих границ, которая подарила трейдерам надежду на быстрый подъем второй по величине экономики мира.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг британского разработчика видеоигр Frontier Developments обвалилась на 42,4% после понижения аналитиками финансового прогноза для компании на 2023 год.

Котировки немецкой химико-фармацевтической корпорации Bayer AG выросли на 0,5%.

Рыночная капитализация британской игровой компании Devolver Digital просела на 9,4%. Накануне в компании отчитались о более низких, чем прогнозировал рынок, объемах продаж по итогам декабря и показателях за вторую половину 2022 финансового года.

Цена акций немецкого производителя строительных материалов HeidelbergCement поднялась на 1,4%.

Стоимость ценных бумаг британского оператора связи Vodafone Group снизилась на 1,1%. В понедельник руководство компании объявило о продаже венгерского подразделения Vodafone Hungary за 1,7 млрд евро. Покупатели – местные компании 4iG Public Ltd. и Corvinus Zrt. Завершение сделки запланировано на конец января 2023 года. Полученные средства Vodafone планирует направить на снижение долговой нагрузки.

Котировки британо-шведского фармацевтического гиганта AstraZeneca Plc упали на 0,9% на новости о покупке американской компании CinCor Pharma Inc. за $1,3 млрд.

В понедельник субиндекс горнодобывающих компаний, входящий в состав фондового показателя FTSE 100, вырос на 1,4% благодаря увеличению мировых цен на черное золото на фоне перспектив спроса в Китае. Вслед за этим рыночная капитализация британской горнодобывающей компании Anglo American Plc подскочила на 1,3%, чилийской Antofagasta – на 2,3%, а швейцарской Glencore – на 1,9%. Тем временем цена акций британской нефтегазовой British Petroleum и британо-нидерландской Shell выросла на 1,1% и 1% соответственно.

Настроения на рынке

В понедельник европейские трейдеры анализируют экономическую статистику по странам региона. Сегодня утром Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) сообщило о более существенном, чем прогнозировали эксперты, росте промышленного производства в стране по итогам ноября. Так, объем промпроизводства государства увеличился на 0,2% по сравнению с октябрем, когда как аналитики в среднем ожидали повышения на 0,1%.

В позапрошлом месяце производство в перерабатывающей промышленности Германии выросло на 0,5%, объем выпуска промежуточных товаров – на 1,2%, средств производства – на 0,7%, а потребительских товаров – упало на 1,5%. Уровень выработки электроэнергии подскочил на 3%, а объемы строительства снизились на 2,2%.

Тем временем по итогам ноября безработица в 19 странах еврорегиона осталась на октябрьской отметке в 6,5%.

Согласно статистическим данным из ключевого доклада Министерства труда США, обнародованным накануне, в декабре 2022 года темпы роста количества рабочих мест, а также заработной платы в государстве замедлились. Так, средняя почасовая оплата труда в частном секторе увеличилась на 0,3% относительно ноября и на 4,6% – в годовом выражении. Аналитики прогнозировали показатели на уровне 0,4% и 5% соответственно.

При этом количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 200 000 после роста на 263 000 в ноябре.

Свежая статистика от Министерства труда США поможет инвесторам спрогнозировать дальнейшую позицию Федеральной резервной системы государства в области денежно-кредитной политики.

В понедельник европейские инвесторы продолжают обсуждать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая открыло границы с Гонконгом, а также отменило для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.

Кроме того, ранее власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.

В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты вводят обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.

В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.

В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков.

После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.

Итоги торгов накануне

В пятницу ведущие фондовые показатели Западной Европы закрылись резким ростом на фоне публикации статистических данных по региону. Лидерами подъема накануне оказались ценные бумаги сырьевого сектора.

Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 подскочил на 1,16% – до 444,42 пункта. За минувшую неделю показатель набрал 3,4%, благодаря чему показал лучшую динамику с конца осени 2022 года.

Французский CAC 40 вырос на 1,47%, немецкий DAX поднялся на 1,2%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,87%.

Стоимость ценных бумаг британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell Plc поднялась на 1,1%. Накануне в компании рассказали о том, что в четвертом квартале 2022 финансового года ощутимо выросла прибыль Shell в сегменте торговли сжиженным природным газом.

Котировки норвежского производителя водорода NEL ASA взлетели на 8,1%.

Рыночная капитализация шведского производителя электроприборов Electrolux AB подскочила на 5,2%.

Цена акций шведской сети магазинов одежды Hennes & Mauritz AB набрала 5%.

Стоимость ценных бумаг шведской развлекательной компании Viaplay Group AB обвалилась на 5,3%.

Котировки европейского автомобильного концерна Stellantis NV подросли на 1,2% на фоне заявления исполнительного директора компании Карлоса Тавареса о планах по уменьшению количества заводов в будущем в рамках мер по сокращению расходов.

Рыночная капитализация британской горнодобывающей компании Anglo American Plc подскочила на 5,7%.

Цена акций немецкой энергетической компании Uniper SE просела на 5,8%.

Стоимость ценных бумаг французского разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment SA снизилась на 4,3%.

В пятницу европейские трейдеры анализировали публикацию свежей статистики по странам региона. Накануне вечером Статистическое управление Евросоюза (Евростат) обнародовало предварительную оценку годовой инфляции в 19 странах еврозоны по итогам декабря. Так, потребительские цены в еврорегионе выросли на 9,2% в годовом выражении, что стало минимумом за последние четыре месяца. Эксперты прогнозировали замедление показателя до 9,7% с ноябрьских 10,1%.

Также трейдеры обратили внимание на уровень розничных продаж в государствах еврорегиона в ноябре, который поднялся на 0,8% относительно предыдущего месяца. При этом аналитики ожидали увеличения показателя на 0,5% после октябрьского падения на 1,8%.

Согласно информации Федерального статистического агентства Германии (Destatis), в ноябре ушедшего года уровень розничных продаж в Германии вырос на 1,1% относительно октября. Эксперты ожидали увеличения показателя на 1%.

По данным Министерства экономики ФРГ, объем заказов промышленных предприятий государства в ноябре обвалился на 5,3% по сравнению с октябрем. Показатель снизился максимально с осени 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали падение уровня заказов промышленных предприятий лишь на 0,5%.

Тем временем Национальное статистическое управление Франции Insee сообщило, что потребительские расходы в стране в ноябре минувшего года увеличились на 0,5% по сравнению с октябрем. При этом эксперты ожидали подъема показателя на 1,1%.