10.01.202313:20 Аналитические обзоры Форекс: AUD/USD: воспользовавшись слабостью американского доллара

На фоне позитивных новостей из Китая и слабости американского доллара пара AUD/USD значительно выросла в предыдущие 2 торговых дня. Как известно, недавно власти Китая решили снять часть ограничений на импорт в страну австралийского угля. В Китае также значительно смягчены антиковидные ограничения, что весьма позитивно должно отразиться на восстановлении китайской экономики, которая активно использует австралийское сырье, в частности, кроме угля, сжиженный газ, железную руду и продукцию сельского хозяйства.

Недавно из Китая пришли новые сообщения о послаблениях относительно антиковидных ограничений, в частности отменяется обязательный тест ПЦР для въезда в страну, а граждане страны не будут больше обязаны соблюдать централизованную изоляцию.

Сырьевые валюты, в частности австралийский доллар, также укрепились недавно на фоне роста оптимизма инвесторов и ожиданий более мягких решений со стороны ФРС в отношении параметров ее монетарной политики, что, в свою очередь, привело к росту склонности к покупкам активов фондового рынка.

Участники рынка все еще продолжают оценивать американскую макро статистику, опубликованную на прошлой неделе. К сожалению, позитивный отчет Минтруда США был в основном проигнорирован участниками рынка, сосредоточившимися на слабом отчете ISM и индексах PMI в секторе услуг американской экономики, также опубликованных в пятницу.

Как известно из отчета Минтруда, в декабре занятость в США выросла на 223,0 тыс., превысив прогноз в 200,0 тыс., а безработица сократилась до 3,5%, также оказавшись лучше прогноза и предыдущего значения.

Однако индекс занятости в секторе услуг (от ISM) за декабрь вышел со значением 49,8, что хуже ожиданий 51,5, а индекс PMI менеджеров по снабжению — со значением 49,6, ниже прогноза 55,0 и предыдущего значения 56,5. При этом индекс новых заказов сократился с 56,0 до 45,2 (при прогнозе о росте показателя до 58,5).

Покупатели пары AUD/USD даже проигнорировали слабую макро статистику из Австралии. Так, индекс деловой активности PMI в секторе услуг Австралии вновь снизился в декабре, до 47,3 (против 47,6 в прошлом месяце и прогноза 46,9 пункта). Значение показателя снижается уже 6-й месяц подряд.

Опубликованные вчера предварительные ноябрьские данные по числу разрешений на строительство в Австралии также оказались слабыми. Показатель уменьшился на -9,0% (после падения на -5,6% в предыдущем месяце при прогнозе снижения на -1,0%). Похоже, рынок жилья (а значит и строительный сектор экономики) начал ощущать давление от повышения Резервным банком Австралии процентной ставки, что уже негативно отражается на всей австралийской экономике.

Завтра в 00:30 (GMT) будет опубликована важная макро статистика по Австралии, которая может дать новый повод либо для беспокойства относительно состояния австралийской экономики, либо для оптимизма, что соответствующим образом отразится в котировках AUD. Их волатильность вновь повысится через час, когда будут опубликованы китайские индексы потребительских цен. Китай, как известно, является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии. Поэтому публикация важной макро статистики из этой страны также отражается на котировках AUD.

А сегодня участники рынка будут следить за выступлением (в 14:00) главы ФРС Джерома Пауэлла на международном симпозиуме по независимости центральных банков, организованном ЦБ Швеции. Согласно данным CME Group, участники рынка закладывают в цены почти 80% вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов 01 февраля. Тем не менее руководители ФРС настаивают на продолжении жесткого цикла монетарной политики вплоть до 2024 года. Об этом, в частности, вчера заявил глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик.

Теперь для участников рынка важно услышать мнение главы ФРС Пауэлла на этот счет. Если он также займет жесткую позицию в данном вопросе, то у доллара появится шанс вернуть себе утраченные недавно позиции.

Не менее важным для инвесторов станет также публикация в четверг статистики по потребительской инфляции за декабрь. Доллар также усилит свои позиции, если данные укажут на возобновление роста инфляции. Если же нет — доллар может попасть под новую волну продаж (также см. AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 10.01.2023).

*) подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 09.01.2023 – 15.01.2023