06.02.202319:03 Аналитические обзоры Форекс: Фондовая Европа открывает неделю на негативе

В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют падение на 1% и более на фоне общего снижения мировых фондовых рынков. При этом важным фактором поддержки для европейских индексов сегодня стала свежая статистика по крупнейшим странам региона.

Так, к моменту написания материала индекс STOXX Europe 600 снизился на 0,82% и балансирует на уровне 457,01 пункта.

Французский CAC 40 просел на 1,53%, немецкий DAX упал на 1,09%, а британский FTSE 100 потерял 0,17%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг британского производителя алкоголя Diageo Plc снизилась на 0,2% на сообщении компания о намерении нарастить долю в кенийской East African Breweries Plc до 65% с 50,03%.

Котировки британского финансового конгломерата Prudential Plc обвалились на 3,4%.

Рыночная капитализация британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca Plc упала на 1%.

Цена акций немецкой компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas AG обрушилась на 3,3%.

Стоимость ценных бумаг итальянского банка Intesa Sanpaolo выросла на 1,7% благодаря публикации сильной квартальной отчетности.

Настроения на рынке

В понедельник инвесторы анализируют макростатистику по странам еврозоны. Так, в декабре минувшего года объем розничных продаж в еврорегионе упал на 2,7% по сравнению с ноябрем. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 2,5%. В годовом выражении объем продаж потерял 2,8%. Эксперты прогнозировали снижение на 2,7%.

Тем временем, по информации американского медиахолдинга S&P Global, PMI строительного сектора еврорегиона в январе 2023 года вырос до 46,1 пункта – максимального уровня за последние семь месяцев – с декабрьских 42,6 пункта. Во Франции этот показатель подскочил до 48,4 пункта с 41 пункта месяцем ранее.

Согласно докладу Министерства экономики ФРГ, в декабре 2022 года объем заказов промышленных предприятий Германии взлетел на 3,2% по сравнению с ноябрем. Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя лишь на 2%.

Индекс активности в строительном секторе страны в январе увеличился до 43,3 пункта с декабрьских 41,7. Традиционно значение индекса ниже 50 пунктов свидетельствует о снижении активности.

В центре внимания трейдеров со всего мира сегодня неожиданно сильные данные по безработице в Соединенных Штатах. В прошлую пятницу Министерство труда США сообщило о том, что в январе количество рабочих мест в экономике государства выросло на 517 000, а уровень безработицы обвалился до минимальной с 1969 года отметки 3,4% против декабрьских 3,5%. Аналитики предполагали, что число рабочих мест в Америке в ушедшем месяце выросло на 185 000, а уровень безработицы увеличился до 3,6%.

Свежая статистика по рынку труда США ощутимо ухудшила настрой инвесторов. Трейдеры беспокоятся о том, что в ближайшем будущем Федеральная резервная система страны начнет совершать решительные шаги по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики.

На текущую неделю запланировано выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла в Экономическом клубе Вашингтона, на котором могут быть озвучены новые важные приоритеты в деятельности американского регулятора.

Итоги торгов накануне

В пятницу ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись преимущественно в плюсе. В моменте британский индикатор FTSE 100 взлетел до исторического максимума, однако откатился от рекордной отметки ближе к закрытию торгов. Накануне Трейдеры анализировали итоги заседаний Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и Банка Англии. Важным понижательным фактором для европейских индексов в пятницу стали слабые квартальные отчеты крупнейших местных компаний.

Так, индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,34% – до 460,77 пункта. За прошедшую неделю показатель прибавил 1,2%.

Французский CAC 40 набрал 0,94%, немецкий DAX просел на 0,21%, а британский FTSE 100 поднялся на 1,04%.

Стоимость ценных бумаг французского фармацевтического гиганта Sanofi упала на 1,9%, несмотря на сильные финансовые показатели. Так, в четвертом квартале 2022 года чистая прибыль компании увеличилась на 29% – до 1,46 млрд евро, а выручка – на 7%, до 10,725 млрд евро. Кроме того, Sanofi повысила размер дивидендов. Однако ключевой причиной падения акций компании стало недовольство инвесторов по поводу снижения выручки ряда препаратов компании.

Котировки французской нефтегазовой компании TotalEnergies поднялись на 2,1% на новости о продаже 50%-ной доли портфеля проектов в сфере возобновляемой энергетики местному страховщику Credit Agricole Assurances.

Рыночная капитализация итальянского автопроизводителя Ferrari N.V. просела на 1,9%. При этом по итогам минувшего года компания увеличила чистую прибыль на 13%.

Цена акций шведского автопроизводителя Volvo Car AB снизилась на 2,3%, несмотря на увеличение продаж автомобилей в ушедшем месяце на 2% в годовом выражении.

Стоимость ценных бумаг французского производителя медоборудования Orpea S.A. обвалилась на 21,5%.

Котировки итальянского банка Intesa Sanpaolo обрушилась на 2,9%. При этом в четвертом квартале минувшего года компания получила чистую прибыль в размере 1,07 млрд евро против 179 млн евро за аналогичный период годом ранее. Аналитики ожидали итоговый квартальный показатель лишь на уровне 900 млн евро.

Рыночная капитализация швейцарской онлайн-аптеки Zur Rose выросла на 30%.

Цена акций шведского производителя дверных замков Assa Abloy AB поднялась на 4,4% на фоне публикации сильной отчетности. Так, в октябре-декабре 2022 года компания увеличила выручку на 28%, а дивиденды на 14%.

В пятницу инвесторы анализировали слабые финансовые показатели ключевых компаний еврорегиона, которые подталкивали их к уходу от рисков.

Кроме того, трейдеры обсуждали итоги февральского заседания Федеральной резервной системы США. Так, в среду американский регулятор ожидаемо увеличил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5–4,75% годовых. В комментарии по итогам встречи глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что Центробанк США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню.

Напомним, в рамках декабрьского заседания ФРС повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года.

В четверг Банк Англии поднял базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4%. Она была увеличена по итогам десятого заседания регулятора. В рамках декабрьской встречи британский центробанк также увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.

В четверг вечером были опубликованы итоги заседания Европейского центрального банка. Регулятор повысил ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов – до максимального с 2008 года уровня. На текущий момент процентная ставка составляет 3%.

В декабре 2022 года ЕЦБ увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,5% с 2% годовых. Кроме того, представители регулятора заявили, что считают необходимым дальнейший подъем ставки с целью достижения целевого уровня инфляции в 2%.

В пятницу европейские инвесторы также анализировали свежую статистику по ключевым странам региона. Так, согласно окончательным данным, в ушедшем месяце индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг еврозоны вырос до 50,8 пункта с декабрьских 49,8 пункта. При этом предварительные данные указывали на рост показателя лишь до 50,7 пункта. Традиционно значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о подъеме деловой активности в секторе услуг.