16.07.202406:31 Аналитические обзоры Форекс: Инвесторы поднимают рынок, делая ставку на Трампа и снижение ставок

В понедельник Уолл-стрит завершила торги ростом, продолжая пятничный подъем, на фоне растущих ожиданий второго президентского срока Дональда Трампа после неудавшегося покушения на его жизнь. Это событие вызвало надежды на ослабление регулирования.

Ожидания, что Федеральная резервная система США может снизить ключевую процентную ставку уже в сентябре, также способствовали увеличению склонности к риску среди инвесторов.

Несмотря на то что все три основных фондовых индекса США закрылись значительно ниже своих внутридневных максимумов, промышленный индекс Доу-Джонса достиг рекордного уровня закрытия.

Акции малых компаний с высокой экономической чувствительностью (.RUT) и транспортных компаний (.DJT) значительно превзошли общий рынок.

Покушение на Трампа, предполагаемого кандидата от республиканцев на пост президента, произошедшее в субботу в Пенсильвании, похоже, повысило его шансы на избрание.

Предполагается, что президентство Трампа приведет к более агрессивной торговой политике, дальнейшему снижению налогов и дерегуляции во многих сферах, от изменения климата до криптовалют.

«Главное событие — покушение на Дональда Трампа — не достигло своей цели», — отметил Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research в Нью-Йорке. «Прогнозы по ВВП остались неизменными, ожидания снижения ставок ФРС в сентябре не изменились, корпоративные прибыли превышают прогнозы».

«Таким образом, рыночная динамика остается основанной на оптимизме инвесторов», — добавил Стовалл.

Настроения инвесторов также поддерживались ожиданиями, что Федеральная резервная система США начнет цикл снижения процентных ставок уже в сентябре, и что до конца года могут произойти целых три таких сокращения.

«Снижение ставки в сентябре практически гарантировано», — заявил Росс Мэйфилд, аналитик инвестиционной стратегии Baird в Луисвилле, Кентукки. «Мы находимся в той же позиции, что и семь месяцев назад, и это обещание снижения ставок ФРС без риска рецессии. Однако все еще многое зависит от действий ФРС».

Выступая перед Экономическим клубом Вашингтона, председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил свою уверенность в том, что экономика США сможет избежать рецессии, а последние данные свидетельствуют о прогрессе в снижении инфляции до целевого уровня центрального банка в 2%.

Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) вырос на 210,82 пункта, или 0,53%, до отметки 40 211,72. Индекс S&P 500 (.SPX) увеличился на 15,87 пункта, или 0,28%, до 5631,22, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) поднялся на 74,12 пункта, или 0,40%, до 18 472,57.

Среди 11 основных секторов индекса S&P 500 акции энергетических компаний (.SPNY) показали наибольший процентный рост, тогда как акции коммунальных предприятий (.SPLRCU) отставали.

Прибыль Goldman Sachs (GS.N) за второй квартал более чем удвоилась, превысив ожидания аналитиков благодаря устойчивым показателям по страхованию долга и торговле облигациями с фиксированной доходностью. Акции брокера подорожали на 2,6%.

Акции Macy's Inc (MN) упали на 11,7% после того, как универмаг прекратил переговоры о выкупе акций с Arkhouse Management и Brigade Capital.

Перспектива второго президентского срока Дональда Трампа вызвала резкий рост акций Trump Media & Technology Group (DJT.O) на 31,4%.

Криптовалютные акции также показали значительный рост: акции Coinbase Global (COIN.O), Marathon Digital Holdings (MARA.O) и Riot Platforms (RIOT.O) увеличились на 11,4–18,3%.

Акции других компаний, которые, вероятно, выиграют от возможного второго срока Трампа, также показали рост: акции производителя оружия Smith & Wesson (SWBI.O) и оператора исправительных учреждений GEO Group (GEO.N) подорожали на 11,4% и 9,3% соответственно.

В то же время, акции компаний, занимающихся солнечной энергетикой, упали, поскольку перспектива избрания Трампа уменьшила ожидания относительно субсидий США на возобновляемые источники энергии. Акции Sunrun (RUN.O) и SolarEdge Technologies (SEDGO.O) снизились на 9,0% и 15,4% соответственно.

Акции китайских компаний, торгующихся на американских биржах, также снизились из-за опасений ужесточения торговых ограничений при новой администрации Трампа. IShares China Largecap ETF упал на 2,2%.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих акций превысило число падающих в соотношении 1,35 к 1; на Nasdaq это соотношение составило 1,50 к 1 в пользу растущих компаний.

Индекс S&P 500 зафиксировал 65 новых 52-недельных максимумов и 4 новых минимума.

Индекс Nasdaq Composite зафиксировал 203 новых максимума и 33 новых минимума. Объем торгов на американских биржах составил 11,07 млрд акций, что немного ниже среднего показателя в 11,59 млрд акций за последние 20 торговых дней.

Доходность долгосрочных облигаций США увеличилась на фоне предположений, что политика Трампа приведет к росту государственного долга и инфляции. В то же время акции криптовалютных компаний поднялись в цене вместе с биткойном, поскольку Трамп позиционирует себя как сторонник криптовалют.

Инвесторы ожидают, что победа Трампа приведет к дальнейшему снижению налогов и смягчению регулирования. Индекс энергетического сектора S&P 500 (.SPNY) прибавил 1,6%.

Трейдеры также рассчитывают на второе и, возможно, третье снижение ставок к декабрю.

Глобальный индекс акций MSCI (.MIWD00000PUS) вырос на 0,18 пункта, или 0,02%, до 828,73, в то время как индекс STOXX 600 (.STOXX) упал на 1,02%.

Негативные новости от британской люксовой компании Burberry, связаны с заменой генерального директора и приостановкой выплаты дивидендов, а также снижение выручки на 14,3% у швейцарской часовой компании Swatch Group, вызвали вопросы относительно доверия потребителей.

Индекс доллара, отражающий курс доллара по отношению к корзине основных валют, снизился на 0,04% до 104,25, а евро незначительно снизился на 0,01% до $1,0893. По отношению к японской иене доллар укрепился на 0,02% до 158,04.

Во время выступления Пауэлла доллар снизился до 157,15, самого низкого уровня с 17 июня, после чего восстановил позиции.

Биткойн немного подрос, после того как ранее достиг трехнедельного максимума, составившего $63 838,86.

Доходность 10-летних облигаций США увеличилась на 4 базисных пункта, достигнув 4,229%, в то время как доходность двухлетних облигаций снизилась на полбазисного пункта до 4,4554%.

Цены на нефть немного снизились из-за опасений по поводу спроса в Китае, крупнейшем мировом импортере, которые уравновесили поддержку, исходящую от сокращения поставок ОПЕК+ и продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке.

Американская нефть снизилась на 30 центов и остановилась на уровне $81,91 за баррель, в то время как нефть марки Brent упала на 18 центов до $84,85 за баррель.