ЦБ повысил прогноз прибыли банков. Что ждет сектор в ближайшие годы?

Банк России повысил прогноз по чистой прибыли банков на 2024 год до 3,3–3,8 трлн рублей, скорректировав его с прежних ожиданий в 3,1–3,6 трлн рублей.

В своем ежеквартальном обзоре регулятор отметил, что рост корпоративного бизнеса остается выше ожидаемого уровня, что вместе с его текущим высоким качеством позволяет банкам сохранять темпы роста прибыли, достигнутые в первом полугодии. Если не произойдут новые экономические или геополитические шоки, прибыль банковского сектора может достичь 3,8 трлн рублей в следующем году.

На 2025 год прогноз чистой прибыли банков остался без изменений в диапазоне 2,7–3,2 трлн рублей. Это свидетельствует о более консервативном подходе регулятора к оценке будущих экономических условий.

Чистая процентная маржа банковского сектора в 2024 году ожидается в пределах 4,2–4,6%, а в 2025 году – 4,0–4,4%. Этот показатель остается неизменным, несмотря на усиливающуюся конкуренцию между банками за средства клиентов, что увеличивает стоимость фондирования и снижает маржу.

ЦБ отмечает, что прогноз по марже учитывает возможность ее снижения в условиях конкуренции за розничное фондирование и потребности банков в восстановлении нормативов краткосрочной ликвидности (НКЛ).

Регулятор также сохранил прогноз по стоимости риска в сегменте розничного кредитования на уровне 2,0–2,4%. В то же время прогноз по стоимости риска в корпоративном кредитном портфеле был пересмотрен в сторону понижения – до 0,4–0,8% с ранее ожидаемых 0,7–1,1%.

Объясняется это ожиданием более быстрого возвращения кредитного риска по корпоративному портфелю к среднеисторическим уровням.

Тем не менее Банк России предупреждает, что к концу года стоимость риска может вырасти, учитывая высокий финансовый результат сектора. Это позволит банкам более консервативно формировать резервы на возможные потери.

ЦБ также полагает, что текущий уровень резервов не полностью отражает реальный накопленный уровень риска, указывая на возможное давление на качество активов в связи с рисками прохождения платежей и инфраструктурными рисками международных расчетов.

Таким образом, хотя прогнозы по прибыли и марже выглядят оптимистичными, сохранение консервативного подхода к формированию резервов свидетельствует о том, что регулятор продолжает учитывать возможные внешние и внутренние риски.

В ближайшие месяцы банки будут стремиться сохранять осторожный подход к управлению рисками, поддерживая ликвидность и готовясь к возможным изменениям в экономических условиях.

С уважением, Команда аналитиков ИнстаФорекс ИнстаФорекс © 2007-2024

Вернуться к списку статей