5 здоровых правил управления рисками в нездоровой ситуации

В столь непростое время, когда мир до сих пор лихорадит, рынки, в том числе и валютные, испытывают заметную волатильность, которая может позволить как получить весомую прибыль, так и потерять почти все. Уникальность ситуации заключается еще и в том, что последствия текущих пертурбаций на международных финансовых рынках будут ощущаться трейдерами 16-20 месяцев. Именно столько времени торговые инструменты будут испытывать давление от пересмотренных в худшую сторону основных экономических показателей как по развитым странам, так и по странам группы Emerging Markets. Иными словами, новый подход к риск-менеджменту, мани-менеджменту и хеджированию рисков придется применять еще очень долго, возможно, даже всегда.

Здесь мы собрали 5 здоровых правил управления рисками в нездоровой ситуации на рынке:

1. Забудьте про священный грааль

Поиск грааля – основное занятие многих новичков и даже бывалых трейдеров. Для некоторых поиск стратегии-грааля становится самоцелью, достижение которой может быть сопряжено с потерями. Однако это не фильм про Индиана Джонса и в конце не всегда все складывается как нужно и обретается грааль. Дело в том, что даже в стабильный для валютного рынка период стратегии, обещающие доходность в 100%, работают не стабильно, а что уж говорить о периоде повышенной волатильности и непредсказуемости. Высокоэффективных стратегий, которые созданы в период высокой волатильности просто нет — их еще не успели написать, протестировать и доказать эффективность. Слишком мало исторических данных. 3 месяца для формирования эффективной стратегии — это 3 секунды. Поэтому ориентируемся на консервативные торговые стратегии со средней нормой доходности (в районе 50%) и первым делом при знакомстве с очередной ТС смотрим раздел мани-менеджмент.

2. Никаких больших чисел

Не уверен — не входи. Тем более большой позицией. Многие эксперты сходятся во мнении о том, что в текущих условиях входить в сделку следует только маленьким лотом, и только после того, как прогноз подтвердился или подтвердился частично. А вот добавлять к существующей позиции с доказанным прогнозом в нужном направлении — можно.

3. В лес только с лосем

По мнению экспертов, торговать без стоп-лоссов никак нельзя. Даже если ваша позиция идёт в нужном вам направлении, и, казалось бы, ничего не предвещает разворота, всегда прикрывайте спину. В период высокой волатильности валютный рынок довольно непредсказуем, и картина отдельно взятого инструмента может измениться в любой момент. Расстановка ордеров прикрытия должна стать привычкой и после того, как утихнет буря на рынках.

4. Правило 10%

Эксперты также советуют не использовать больше 10% от общего располагаемого капитала. Только такой консервативный подход может сохранить голову трейдера трезвой, ведь холодный расчет и спокойный эмоциональный фон – это уже половина успеха.

5. Не взбирайтесь на пик Эвереста

По мнению экспертов, не нужно во что бы то ни стало искать пик вашей позиции. Это очень популярная у трейдеров даже с опытом ошибка. Когда трейдер видит сделку и цену, растущие в нужном направлении, он на подсознательном уровне начинает искать пики разворота. В этот момент пульс трейдера как правило зашкаливает, нервы натянуты, а голова перестает быть холодной и трезвой. Рано или поздно нервы не выдерживают, и ордер поспешно закрывается, и каково же удивление трейдера, когда цена продолжает расти, а он уже вне рынка.

Бонус: Не кладите все яйца в одну корзину

Как известно разные страны мира по-разному переживают нынешнюю ситуацию. Греция и Вьетнам практически не почувствовали на себе этот кризис, Китай первым из него вышел, а вот Италия, возможно, обречена на сокращение трети ВВП по итогам 2020 года, США могут как извлечь плюсы из всего этого, так и потерять почти все. Точно так же и валюты разных стран в ближайший год (год подведения итогов кризиса) будут вести себя очень по-разному. Валюты тихой гавани, возможно, наберут еще больше сторонников, золото продолжит рост, валюты развивающихся стран могут посыпаться ввиду снижения интереса от инвесторов из развитых стран. Все это должно напомнить вам об одном простом правиле равновесия — если где-то убыло, значит где-то прибыло. Не торгуйте одной-двумя валютными парами. Используйте весь доступный спектр, так как если по одному инструменту вы получите ранний разворот, то по другой паре ваша позиция будет подхвачена более сильным трендом в нужном вам направлении. Хеджируйте свои риски за счет старой доброй диверсификации активов — в нашем случае торговых инструментов.