09.07.202422:34 Forex Analysis & Reviews: S&P 500 a Nasdaq stúpajú: výrobcovia čipov dosiahli rekordné maximá

Indexy S&P 500 a Nasdaq dosiahli v pondelok nové historické maximá, keďže investori očakávali nové údaje o inflácii, komentáre predsedu Federálneho rezervného systému Jeroma Powella a začiatok vykazovacieho obdobia.

Spoločnosť Nvidia (NVDA.O) vzrástla takmer o 2 %, Intel (INTC.O) o viac ako 6 % a Advanced Micro Devices (AMD.O) vzrástla o 4 %, čím sa philadelphský index polovodičov (.SOX) zvýšil o 1,9 %.

Obchodníci očakávajú údaje o spotrebiteľských cenách, ktoré budú zverejnené vo štvrtok, a o cenách výrobcov, ktoré budú zverejnené v piatok, aby posúdili, ako Federálny rezervný systém postupuje v boji proti inflácii.

Investori sa obávajú, že príliš dlhé udržiavanie vysokých úrokových sadzieb by mohlo poškodiť trh práce a uvrhnúť ekonomiku do recesie. V utorok a stredu budú sledovať Powellove polročné vyhlásenia pred výbormi amerického Senátu a Snemovne reprezentantov.

Očakávania zníženia sadzieb už v septembri sa zvýšili po tom, ako piatková správa o mzdách mimo poľnohospodárskeho sektora ukázala, že rast počtu pracovných miest v USA sa v júni spomalil, čo poukazuje na slabé podmienky na trhu práce.

Podľa údajov CME FedWatch obchodníci v súčasnosti odhadujú, že pravdepodobnosť zníženia sadzieb o minimálne 25 bázických bodov do septembra je viac ako 75 %, pričom minulý týždeň to bolo 60 %.

Citigroup (CN), JPMorgan Chase (JPM.N) a Wells Fargo (WFC.N) majú v piatok na Wall Street vykázať výsledky za druhý štvrťrok. Akcie Citigroup vzrástli o 1,1 %, zatiaľ čo akcie Wells Fargo klesli o 1 %.

Podľa LSEG I/B/E/S analytici očakávajú, že v druhom štvrťroku sa zisk na akciu v indexe S&P 500 zvýši o 10,1 %, pričom v prvom štvrťroku to bolo o 8,2 %.

Index S&P 500 vzrástol o 0,10 % a uzavrel na úrovni 5 572,85 bodu. Nasdaq si pripísal 0,28 % a dosiahol 18 403,74 bodu, zatiaľ čo priemyselný index Dow Jones klesol o 0,08 % na 39 344,79 bodu.

Pre Nasdaq to bola piate rekordné zavretie za sebou a pre S&P 500 štvrté.

Z 11 sektorov v indexe S&P 500 kleslo šesť, pričom najväčšie straty utrpel index komunikačných služieb (.SPLRCL), ktorý klesol o 1,01 %, nasledovaný energetickým sektorom (.SPNY), ktorý klesol o 0,59 %.

Akcie spoločnosti Paramount Global (PARA.O) klesli o 5,3 % po tom, ako spoločnosť v nedeľu oznámila, že sa zlúči so Skydance Media, čím sa otvorí nová kapitola jedného z najstarších hollywoodskych štúdií.

Akcie spoločnosti Boeing (BA.N) vzrástli o 0,55 % po tom, ako výrobca lietadiel súhlasil s priznaním viny v trestnom sprisahaní s cieľom spáchať podvod a so zaplatením pokuty vo výške 243,6 milióna USD v rámci urovnania vyšetrovania ministerstva spravodlivosti USA v súvislosti s dvoma smrteľnými haváriami lietadiel 737 MAX.

V rámci indexu S&P 500 (.AD.SPX) prevládali rastúce akcie nad klesajúcimi v pomere 1,3 ku 1.

Objem obchodov na amerických burzách bol relatívne nízky, pričom sa zobchodovalo 10,1 mld. akcií, čo bolo pod 20-mesačným priemerom 11,6 mld. akcií.

Globálny akciový index MSCI v pondelok mierne vzrástol, a rástli aj referenčné výnosy amerických štátnych dlhopisov. Investori očakávali vyjadrenie predsedu Federálneho rezervného systému Jeroma Powella, ako aj kľúčové údaje o inflácii a začiatok vykazovacieho obdobia podnikov.

Euro kleslo po tom, čo dosiahlo niekoľkotýždňové maximum voči doláru, čo vyvolal prekvapivý výsledok francúzskych volieb.

V utorok a v stredu investori očakávali Powellove komentáre v Kongrese, s cieľom zistiť, či americký Federálny rezervný systém zníži úrokové sadzby.

Očakávali tiež ostro sledovanú štvrtkovú správu o spotrebiteľských cenách v USA. Očakáva sa, že inflácia sa v júni medziročne spomalila na 3,1 % z májových 3,3 %, pričom ekonómovia predpokladajú, že jadrová miera inflácie zostane na úrovni 3,4 %.

Týždeň sa končí začiatkom vykazovacieho obdobia za druhý štvrťrok, pričom v piatok by mali výsledky zverejniť najväčšie americké banky Citigroup (C.N), JP Morgan (JPM.N) a Wells Fargo (WFC.N).

Podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME Group obchodníci zvýšili stávky na to, že americký Federálny rezervný systém v septembri prvýkrát zníži sadzby. Šanca, že v septembri dôjde k zníženiu sadzieb, vzrástla na 73,6 % zo 72,2 % v piatok a 59,8 % pred týždňom.

Mierny zisk indexu S&P 500 znamenal jeho štvrté rekordné zatvorenie za sebou, zatiaľ čo technologický Nasdaq dosiahol v pondelok piate rekordné zatvorenie za sebou.

Index MSCI Worldwide (.MIWD00000PUS) po štyroch zatvorenia za sebou skončil o 0,07 % vyššie, pričom v pondelok dosiahol intradenný rekord. Európsky index STOXX 600 (.STOXX) zavrel o 0,03 % nižšie.

Euro voči doláru mierne kleslo po tom, čo predtým dosiahlo najvyššiu hodnotu od júna 12.

V nedeľných parlamentných voľbách vo Francúzsku prekvapivo zvíťazila ľavicová koalícia, ktorá porazila nacionalistickú a euroskeptickú stranu Národné zhromaždenie Marine Le Penovej.

"V prípade víťazstva Národného zhromaždenia existovalo malé riziko, že Francúzsko skutočne pristúpi k odchodu z eurozóny," povedala Helen Givenová, obchodníčka s menami v spoločnosti Monex USA vo Washingtone. "Ľudia sú jednoducho radi, že tento scenár už nie je aktuálny."

Dolárový index, ktorý meria dolár voči košu mien vrátane jenu a eura, vzrástol o 0,07 % na 105,02 bodu. Euro voči japonskému jenu kleslo o 0,12 % na 1,0823 USD, zatiaľ čo dolár vzrástol o 0,05 % na 160,8 USD.

Výnosy amerických štátnych dlhopisov boli zmiešané, keďže investori čakali na usmernenia americkej centrálnej banky a na údaje o inflácii za jún, aby určili ďalší postup pri v súvislosti so štátnymi dlhopismi.

Výnosy 10-ročných dlhopisov vzrástli v piatok o 0,5 bázického bodu na 4,278 % z úrovne 4,273 %, zatiaľ čo výnosy 30-ročných dlhopisov klesli o 0,6 bázického bodu na 4,4628 %.

Výnosy 2-ročných dlhopisov, ktoré zvyčajne reagujú na očakávania úrokových sadzieb, vzrástli v piatok o 3,4 bázického bodu na 4,6327 % zo 4,599 %.

Pokiaľ ide o komodity, futures na ropu klesli, keďže hurikán Beryl uzavrel americké rafinérie a prístavy pozdĺž Mexického zálivu. Nádeje na prímerie v Gaze tiež zmiernili obavy z prerušenia globálnych dodávok ropy.

Americká ropa klesla o 1 % alebo 83 centov na 82,33 USD za barel, zatiaľ čo ropa Brent ukončila deň na úrovni 85,75 USD za barel, čo bolo o 0,9 % alebo 79 centov menej.

Čo sa týka trhu s drahými kovmi, ceny zlata klesli, keďže investori vyberali zisky po tom, ako sa ceny v dôsledku slabých údajov o zamestnanosti v USA v piatok dostali na najvyššiu úroveň za viac ako mesiac v súvislosti s nádejou, že v septembri začne Federálny rezervný systém znižovať úrokové sadzby.

Spotové zlato kleslo o 1,35 % na 2 359,34 USD za uncu. Americké futures na zlato klesli o 1,49 % na 2 352,90 USD za uncu.