24.07.202422:41 Forex Analysis & Reviews: Zisky technologických spoločností nezachránili Wall Street pred poklesom

Hlavné indexy na Wall Street ukončili utorňajšiu seansu miernym poklesom a v posledných minútach obchodovania vymazali mierne zisky, keďže investori očakávali aktuálne správy o hospodárskych výsledkoch spoločností Alphabet (GOOGL.O) a Tesla (TSLA.O).

Takzvaná "veľkolepá sedmička" spoločností oznámila výsledky po zatvorení trhu, pričom za druhý štvrťrok vykázala pozitívne hospodárske výsledky.

Tesla prekvapila analytikov nečakaným nárastom tržieb, keď vďaka zníženiu cien a stimulom dodala viac automobilov, ako sa očakávalo. Spoločnosť Alphabet prekonala odhady tržieb, k čomu prispel vyšší predaj digitálnej reklamy a silný dopyt po jej cloudových službách.

Pred zverejnením výsledkov však akcie Tesly klesli o 2 %, zatiaľ čo materská spoločnosť Google vzrástla o 0,1 %.

Finančné výsledky technologických gigantov sú dôležité nato, aby sme pochopili, či si dokážu udržať rekordný rast aj v roku 2024, alebo či sú americké akcie nadhodnotené. Investori sa tiež obávajú, či bude pokračovať odklon od spoločností s veľkou kapitalizáciou k menej efektívnym sektorom.

Index Russell 2000 small-cap (.RUT) v priebehu dňa vzrástol o 1 %.

"Zameriavame sa na výsledky, pretože práve tie budú tento a budúci týždeň hlavnou témou a reakcia trhu na tieto čísla bude veľmi výpovedná," povedal Jack Janasiewicz, hlavný portfóliový stratég spoločnosti Natixis Investment Managers.

V súvislosti so zmenou zamerania sa na akcie s nižšou kapitalizáciou odborník dodal: "Ešte stále nie je rozhodnuté a potrebujeme viac dôkazov, že je to udržateľné, čo opäť súvisí so ziskami."

Akcie veľkých spoločností v utorok spočiatku podporovali trhy, pričom všetky tri referenčné indexy boli v kladnom pásme. Avšak zatiaľ čo akcie spoločností ako Apple (AAPL.O), Microsoft (MSFT.O) a Amazon.com (AMZN.O) vzrástli o 0,3 % až 2,1 %, popoludní sa celkový rast trhov spomalil, čo viedlo k miernemu poklesu konečných výsledkov.

Akciové trhy boli pod tlakom aj v dôsledku neuspokojivých výsledkov významných spoločností.

Spoločnosť United Parcel Service (UPS.N), ktorá je hlavným ukazovateľom zdravia globálnej ekonomiky, klesla o 12,1 % po tom, čo jej zisk nenaplnil očakávania v dôsledku slabšieho dopytu po doručovaní a rastúcich nákladov na pracovnú silu. Akcie UPS ukončili deň na najnižšej úrovni za posledné štyri roky.

Spoločnosť General Motors (GM.N) klesla o 6,4 % napriek tomu, že vykázala dobré výsledky za druhý štvrťrok a zvýšila prognózu celoročného zisku. Spoločnosť Comcast (CMCSA.O) klesla o 2,6 % po neuspokojivých údajoch o príjmoch.

Spoločnosť NXP Semiconductors (NXPI.O) klesla o 7,6 % po vykázaní tržieb za tretí štvrťrok, ktoré nenaplnili očakávania, čo stiahlo index Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) nadol o 1,5 %.

Spoločnosť Spotify (SPOT.N) vzrástla o 12 % po vykázaní rekordného štvrťročného zisku, ktorý mierne prekonal očakávania analytikov. Spoločnosť Coca-Cola (KO.N) tiež vzrástla o 0,3 % po tom, ako zvýšila svoje celoročné prognózy tržieb a zisku.

Podľa LSEG z prvých 74 spoločností z indexu S&P 500, ktoré v tejto sezóne zverejnili štvrťročné výsledky, 81,1 % prekonalo odhady.

Yanasevich poznamenal, že hoci je ešte príliš skoro na vyvodzovanie konečných záverov, aktuálne hospodárske výsledky ukazujú, že spoločnosti, ktoré nesplnia očakávania, čelia vážnym následkom, aj keď sú ich výsledky vo všeobecnosti pozitívne. Vysoké trhové ceny a očakávania nie vždy zaručujú výrazné zisky akcií.

"Ak vaše výsledky nesplnia očakávania, trest môže byť vzhľadom na súčasné trhové podmienky prísnejší," dodal.

Index S&P 500 (.SPX) klesol o 8,67 bodu alebo 0,16 % na 5 555,74 bodu. Nasdaq Composite (.IXIC) klesol o 10,22 bodu, teda o 0,06 %, na 17 997,35 bodu. Priemyselný index Dow Jones (.DJI) klesol o 57,35 bodu, teda o 0,14 %, na 40 358,09 bodu.

8 z 11 hlavných sektorov indexu S&P skončilo deň v červených číslach, pričom najhoršie sa darilo energetickému sektoru (.SPNY), ktorý klesol o 1,6 %, keďže ceny americkej ropy klesli na šesťtýždňové minimum.

Objem obchodov na amerických burzách dosiahol 10,45 miliardy akcií, čo je pod 20-dňovým priemerom 11,33 miliardy.

V piatok bude zverejnený základný index spotrebiteľských výdavkov Federálneho rezervného systému, ktorý je referenčným ukazovateľom inflácie. Výnosy z referenčných 10-ročných štátnych dlhopisov klesli o 0,9 bázického bodu na 4,251 %.

"Trh sa teraz nachádza vo fáze, keď potrebujeme skutočné výsledky, aby sme potvrdili rast," povedal Wasif Latif, hlavný investičný riaditeľ spoločnosti Sarmaya Partners.

Akciový index MSCI World (.MIWD00000PUS) klesol o 0,06 % na 816,37 bodu. Na Wall Street všetky tri hlavné indexy prišli o svoje ranné zisky a skončili nižšie, k čomu viedli straty v energetických a verejných službách.

Paneurópsky index STOXX 600 (.STOXX) vzrástol o 0,13 % vďaka rastu v oblasti technológií. Ázijsko-pacifický index MSCI mimo Japonska (.MIAPJ0000PUS) ukončil seansu o 0,30 % vyššie na úrovni 566,92 bodu.

"Tento rok sme boli svedkami silného rastu, do ktorého už bolo zakomponovaných veľa pozitívnych faktorov vrátane ziskov a zníženia sadzieb," dodal Latif.

Viceprezidentka Kamala Harrisová bude v utorok viesť kampaň v štáte Wisconsin, ktoré sa považuje za miesto súboja o hlasy, po tom, čo získala väčšinu hlasov delegátov na národnom zhromaždení Demokratickej strany, čím posilnila svoju pozíciu predpokladanej nominantky strany.

Americký dolár bol vo všeobecnosti silnejší, zatiaľ čo jen rozšíril zisky voči doláru druhý deň po sebe.

Dolárový index, ktorý sleduje dolár voči košu hlavných mien, vzrástol o 0,14 % na 104,45 bodu. Euro kleslo o 0,37 % na 1,0849 USD, zatiaľ čo jen si voči doláru pripísal 0,9 % a dosiahol úroveň 155,63 jenu za dolár.

Ceny ropy klesli približne o 2 % na šesťtýždňové minimum v dôsledku rastúcich očakávaní týkajúcich sa prímeria v Gaze a rastúcich obáv o dopyt v Číne. Futures na ropu Brent klesli o 1,7 % a usadili sa na úrovni 81,01 USD za barel, zatiaľ čo americká ropa West Texas Intermediate (WTI) klesla o 1,8 % a usadila sa na úrovni 76,96 USD za barel.

Zlato vzrástlo, pričom spotové ceny sa zvýšili o 0,43 % na 2 407,87 USD za uncu. Futures kontrakty na zlato v USA tiež vzrástli o 0,43 % a usadili sa na úrovni 2 402,40 USD za uncu.

Bitcoin, ktorý predtým vzrástol vďaka očakávaniam, že prípadná Trumpova administratíva bude miernejšia v oblasti regulácie kryptomien, klesol o 3,60 % na 65 698 USD. Ethereum sa tiež znížilo o 0,48 % a usadilo sa na úrovni 3 473 USD.