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14.09.202210:02 Forex Analysis & Reviews: La inflación decepciona. La Fed podría considerar subir las tasas en 100 pb

Esta información se proporciona a clientes minoristas y profesionales como parte de comunicación de marketing. No contiene y no debe interpretarse como asesoramiento o recomendación de inversión o una oferta o solicitud para participar en cualquier transacción o estrategia en instrumentos financieros. El desempeño pasado no garantiza o predice el desempeño futuro. Instant Trading EU Ltd. no asume ninguna representación ni responsabilidad sobre la precisión o integridad de la información proporcionada, o cualquier pérdida que surja de cualquier inversión basada en el análisis, pronóstico u otra información proporcionada por un empleado de la Compañía o de otra manera. El descargo de responsabilidad completo está disponible aquí.

Exchange Rates 14.09.2022 analysis

La inflación estadounidense ha puesto todo en su sitio, y ahora todo el mundo está convencido de que aún no se ha cantado la canción del dólar. Aunque estaba claro. La inflación resultó no ser tan flexible y maleable como para retroceder en el primer intento. La desaceleración esperada en el indicador no se materializó, y esta es otra razón para que la Reserva Federal refuerce su presión agresiva.

Las cifras de inflación superiores a las previstas en EE. UU. han intensificado las especulaciones de que la Fed tendrá que actuar agresivamente en septiembre para frenar el rápido aumento de los precios. Los mercados monetarios han puesto una probabilidad del 100 % de un aumento de 75 puntos básicos en el precio la próxima semana y han colocado casi un 20 % de probabilidad de un aumento de 100 puntos básicos a la vez.

Wall Street colapsó, la caída más notable fue en las acciones de rápido crecimiento, ya que la perspectiva de tasas de interés más altas provocó un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

El dólar saltó inmediatamente un 1,5% frente a la cesta de competidores, compensando la mayor parte de la caída reciente. Esa fue la primera reacción. Si los operadores continúan adhiriéndose a esta estrategia, esta semana el dólar tendrá la oportunidad de actualizar los máximos antes del evento principal de septiembre: la reunión de la Fed.

Exchange Rates 14.09.2022 analysis

Mientras tanto, se avecina un período de silencio de una semana para la Fed antes del anuncio del veredicto sobre la tasa. Los mercados no recibirán ninguna señal en los próximos días. Por lo tanto, se quedarán solos con sus estimaciones actuales, que la inflación les ayudó a hacer. Hay dos indicadores más importantes antes de la reunión del banco central de EE. UU. esta semana, incluido el informe de ventas minoristas. Sin embargo, es poco probable que opaquen las cifras de inflación que han agitado los mercados.

El esquema que fue construido por los actores del mercado durante casi un mes está roto, lo que indica una desaceleración de la inflación. Esperaron demasiado y sacaron conclusiones precipitadas, aunque la Fed advirtió que podían quemarse. La alta inflación durará mucho tiempo.

El índice del dólar cambió abruptamente de dirección el martes y superó fácilmente la marca de 109,00. La siguiente barrera en el camino alcista es el máximo desde principios de año en la zona de los 110,80.

Dada la aceleración y el posicionamiento actual sobre las tasas de interés en los Estados Unidos, no se puede descartar otra prueba de un máximo de 20 años en la región de 110,80. En general, la visión alcista a corto plazo de la divisa estadounidense se mantendrá sin cambios mientras se negocie por encima del nivel de 106,30.

¿Qué tiene de malo la inflación?

El informe del Ministerio de Trabajo sobre el índice de precios al consumidor mostró que el indicador mensual de precios al consumidor aumentó inesperadamente un 0,1% frente al pronóstico de consenso que sugiere una reducción del 0,1%. La tasa anual disminuyó solo a 8,3%, que es menos de lo esperado: 8,1%.

En tanto, el mayor aumento en el índice anual de precios al consumidor se registró en junio. Luego, la inflación saltó al 9,1%, un nivel récord desde noviembre de 1981.

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Los precios en agosto, como se observa en el departamento de EE.UU., aumentaron, ya que la disminución en el costo de la gasolina fue compensada por un aumento en el costo de la renta y los alimentos.

Los precios de la gasolina en los Estados Unidos han caído desde un récord promedio de más de $5 por galón en junio. El martes promediaron $3.707 por galón.

La inflación general se está desacelerando a medida que los precios de las materias primas caen después de haber subido a principios de este año en medio de la disminución de los cuellos de botella en las cadenas de suministro mundiales y la reorientación del gasto hacia los servicios.

En los próximos días, los actores del mercado revisarán las últimas cifras y analizarán la situación actual, observándola desde diferentes ángulos. Pero digan lo que digan, la inflación récord no se puede ocultar por ningún lado. En principio, hay una desaceleración, pero es muy inestable e insignificante.

Sobre todo hoy, los actores del mercado estaban asustados por el aumento del índice subyacente. Creció un 0,6% en un mes y un 6,3% en un año. Esto sugiere que la inflación se ha extendido más allá de la energía y los alimentos.

Es importante tener en cuenta que la inflación siguió al dato de la semana pasada mostrando la estabilidad del mercado laboral. El número de solicitudes iniciales de beneficios por desempleo ha alcanzado un mínimo de 3 meses y el crecimiento del empleo se mantiene estable. El último día de julio había dos vacantes por cada desempleado.

Esto respalda un crecimiento salarial significativo, contribuye a que los precios de los servicios sean más altos y mantiene la inflación subyacente en un nivel alto.

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