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El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró ayer que los datos económicos del segundo trimestre han dado a los políticos una mayor confianza en que la inflación pronto alcanzará el objetivo del banco central del 2%, lo que podría abrir el camino para una reducción de las tasas de interés en un futuro próximo.
Powell destacó el progreso en los recientes indicadores de inflación, aunque dejó claro que no tenía intención de hacer promesas concretas sobre los plazos para reducir las tasas. El jefe de la Fed recordó nuevamente los riesgos potenciales para el mercado laboral debido al trabajo de la Fed para controlar los precios, pero aún así no tomó ninguna medida al respecto.
Todo esto fue interpretado por los traders como un enfoque más cauteloso y firme, a pesar del progreso en la inflación, lo que llevó a un aumento en la demanda del dólar estadounidense.
"No hemos ganado ninguna confianza adicional en que la inflación está disminuyendo y nos decepcionaron los datos del primer trimestre. Pero tres indicadores en el segundo trimestre, incluido el de la semana pasada, realmente aumentan la confianza", dijo Powell el lunes durante una entrevista. "Ahora que la inflación ha disminuido y el mercado laboral realmente se ha enfriado, avanzaremos gradualmente hacia la flexibilización de la política", añadió Powell.
Recordemos que la Fed ha mantenido el costo de los préstamos en su nivel más alto en dos décadas durante aproximadamente un año, ya que el banco central se esfuerza por reducir la inflación al objetivo del 2%. Es evidente que los funcionarios desean una mayor desaceleración en el crecimiento de los precios sin causar un daño injustificado al mercado laboral, que hasta ahora ha resistido bien en condiciones de altos costos de endeudamiento, lo que ha permitido mantener las tasas altas sin problemas. Ahora que hemos visto dos meses de aumento en el desempleo en los EE. UU., las conversaciones sobre la reducción de las tasas de interés han ganado mucho más peso, lo que ha sido la causa del reciente y pronunciado crecimiento en los activos de riesgo.
Durante la entrevista, Powell describió el mercado laboral como enfriándose gradualmente en comparación con el comienzo de la recuperación después de la pandemia de COVID-19 y dijo que una desaceleración inesperada podría provocar una reacción de la Fed.
Recordemos que la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto tendrá lugar el 30 y 31 de julio, en la que se espera que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios. Los traders apuestan por al menos dos reducciones antes de finales de 2024, comenzando en septiembre.
Ayer también se pronunció la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, quien dijo que probablemente sería justificada cierta corrección en las tasas de interés. Anteriormente, Daly había advertido que el mercado laboral se acercaba a un punto de inflexión donde una mayor desaceleración podría llevar a un aumento en el desempleo. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, también señaló la semana pasada que los últimos datos de inflación indican que está en camino hacia el 2%.
En cuanto a la situación técnica actual del par EUR/USD, los compradores ahora necesitan superar el nivel de 1.0920. Solo esto permitirá apuntar a la prueba de 1.0940. Desde allí, podrían alcanzar 1.0960, pero hacerlo sin el apoyo de grandes jugadores será bastante difícil. El objetivo más lejano sería el máximo de 1.0980. En caso de una caída del instrumento de negociación, solo alrededor de 1.0885 espero ver alguna acción significativa por parte de los grandes compradores. Si no hay nadie allí, sería bueno esperar una actualización del mínimo de 1.0865, o abrir posiciones largas desde 1.0840.
En cuanto a la situación técnica actual del par GBP/USD, los compradores de la libra necesitan superar la resistencia más cercana en 1.2990. Solo esto permitirá apuntar a 1.3020, por encima del cual será bastante difícil avanzar. El objetivo más lejano sería el área de 1.3060, después de lo cual se podría hablar de un salto más pronunciado de la libra hacia 1.3090. En caso de una caída del par, los osos intentarán tomar el control sobre 1.2960. Si lo logran, romper el rango sería un golpe serio para las posiciones de los toros y empujaría al par GBP/USD hacia el mínimo de 1.2930 con la perspectiva de llegar a 1.2900.
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